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恒生科技收涨5.5%,互联网正摆脱不确定性

恒生科技收涨5.5%,互联网正摆脱不确定性

作者/吕倩

5月17日港股收盘,恒生指数涨3.09%,恒生科技指数涨5.5%,其中理想汽车涨9.51%,比亚迪电子涨8.95%,京东集团涨7.05%,阿里巴巴涨7.03%,阿里健康涨6.8%,小鹏汽车涨6.38%,哔哩哔哩涨6.33%,网易涨6.12%,美团涨5.38%。

消息面上,今日《人民政协报》发表《全国政协“推动数字经济持续健康发展”专题协商会筹备综述》,强调牢牢把握“数字经济”发展的春天。

如今,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。

招商证券认为恒生科技迎来转折底,进入战略配置窗口。原因在于以平台经济为代表的恒生科技迎来估值底、政策底、盈利底共振。其中估值底指自2021年初以来恒生科技跌幅达69%;政策底指自3月16日金融委会议以来,互联网平台的政策底日益清晰,4月29日,中央政治局会议提到,要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施;盈利底指二季度随着经济与疫情的恢复,以互联网平台为代表的恒生科技权重公司业绩将出现提升。

另外,摩根大通也于近期集体上调多家互联网公司评级:对腾讯控股评级上调至超配,目标价由265港元上调至470港元;对阿里巴巴也上调至超配,港股阿里巴巴目标价由75港元上调至130港元,美股阿里巴巴目标价由75美元上调至130美元。

同时,摩根大通将百度、贝壳、哔哩哔哩、知乎等评级上调至中性,将爱奇艺、达达、叮咚买菜等评级上调至超配。但对快手、微博、唯品会等评级未调整,将快手目标价由120港元下调至115港元,将微博目标价由24美元下调至22美元,唯品会的目标价保持8美元未变。

摩根大通认为,中国互联网行业的不确定性到达一定水平,并将受到短期及长期基本面因素的驱动,因此公司股价或将超预期上涨。其中数字娱乐、本地服务和电子商务等行业将成为第一批跑赢大市的板块,旅游和广告等后期垂直行业应落后一至两个季度。

另外,多家华尔街头部机构开始抄底中概股。其中,摩根大通旗舰中国基金在一季度加仓京东1253%;桥水基金与福达国际增持腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。

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