新浪科技讯 4月20日早间消息，美团在港交所发布公告称，拟寻求以增发股票和出售可转债的方式，融资近100亿美元。公告显示，美团将以配售方式增发共计1.98亿股，占新股发行后总股数约3.3%，腾讯作为老股东认购其中约1135万股。每股定价为273.8港元，较前一交易日289.2港元的收盘价折让5.3%；与此同时，还将发行总计近30亿美元分别于2027和2028年到期的可转债。
公告显示，此次美团所募得的资金将用于科技创新，加大在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入，以及一般企业用途。美团CEO王兴在3月26日财报电话会上所言，前沿科技一直是美团的重点关注方向，并首次披露了自研无人配送技术的落地进展。王兴表示，在疫情期间，美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了15000多个订单，他本人还在深圳对美团无人机进行了空中配送测试。
公告称，董事会宣布，于二零二一年四月十九日（交易时段后），本公司与可换股债券联席账簿管理人订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，本公司已同意发行二零二七年债券及二零二八年债券，而可换股债券联席账簿管理人已同意个别而非共同认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额分别为1,483,600,000美元及1,500,000,000美元的二零二七年债券及二零二八年债券。
二零二七年债券及二零二八年债券可在下文‘条款及条件’所载的情况下按初步的二零二七年可换股债券换股价及初步的二零二八年可换股债券换股价（可各予调整）转换为B类股份。
初步的二零二七年可换股债券换股价（可予调整）将为每股431.24港元，较（i）股份于二零二一年四月十九日（即签署可换股债券认购协议的最后交易日）在联交所所报收市价溢价约49.1%；（ii）股份截至二零二一年四月十九日（包括该日）止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约51.2%；及（iii）股份截至二零二一年四月十九日（包括该日）止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约43.6%。
假设二零二七年债券按初步的二零二七年可换股债券换股价每股431.24港元获悉数转换，则二零二七年债券可转换为26,734,628股股份（可予调整），相当于本公司于本公告日期已发行股本约0.5%及投票权0.2%，及本公司经发行所有二零二七年可换股债券换股股份扩大（但在完成二零二八年债券转换、认购事项、配售事项及腾讯认购事项之前）的现有已发行股本约0.5%及投票权0.2%。二零二七年可换股债券换股股份将由本公司根据一般授权配发及发行。二零二七年可换股债券换股股份于发行后将于所有方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。
初步的二零二八年可换股债券换股价（可予调整）将为每股431.24港元，较（i）股份于二零二一年四月十九日（即签署可换股债券认购协议的最后交易日）在联交所所报收市价溢价约49.1%；（ii）股份截至二零二一年四月十九日（包括该日）止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约51.2%；及（iii）股份截至二零二一年四月十九日（包括该日）止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约43.6%。
假设二零二八年债券按初步的二零二八年可换股债券换股价每股431.24港元获悉数转换，则二零二八年债券可转换为27,030,158股股份（可予调整），相当于本公司于本公告日期已发行股本约0.5%及投票权0.2%，及本公司经发行所有二零二八年可换股债券换股股份扩大（但在完成二零二七年债券转换、认购事项、配售事项及腾讯认购事项之前）的现有已发行股本约0.5%及投票权0.2%。二零二八年可换股债券换股股份将由本公司根据一般授权配发及发行。二零二八年可换股债券换股股份于发行后将于所有方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。
假设二零二七年债券及二零二八年债券分别按初步的二零二七年可换股债券换股价每股431.24港元及初步的二零二八年可换股债券换股价每股431.24港元获悉数转换，则二零二七年债券及二零二八年债券将可全部转换为53,764,785股股份（可予调整），相当于本公司于本公告日期已发行股本约0.9%及投票权0.4%，及本公司经发行所有二零二七年可换股债券换股股份及二零二八年可换股债券换股股份扩大（但在完成认购事项、配售事项及腾讯认购事项之前）的现有已发行股本约0.9%及投票权0.4%。
二零二七年债券、二零二八年债券、二零二七年可换股债券换股股份及二零二八年可换股债券换股股份并无且不会根据美国证券法登记，亦不会于美国境内发售或出售，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守美国证券法登记规定的交易除外。二零二七年债券及二零二八年债券依据美国证券法S规例在美国境外发售及出售。发行二零二七年债券及二零二八年债券的估计所得款项净额（已扣除佣金及开支）分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。本公司将向联交所申请债券上市及买卖，及本公司将向联交所申请转换债券所配发及发行的换股股份上市及买卖。
