原标题:九强生物与国药投资联手收购迈新生物布局肿瘤筛查诊断
新京报讯(记者王卡拉)6月13日,九强生物发布重大资产购买暨关联交易报告书(草案),拟与国药投资共同采用支付现金方式购买迈新生物95.55%的股权,交易总价合计约26.28亿元。交易完成后,迈新生物将成为九强生物控股子公司。早在2019年8月,九强生物就发布上述并购计划,并在持续推进。
九强生物发布的公告显示,公司拟与国药投资共同购买德福二期、GL、杭州鼎晖、泰康人寿、广州盈锭、王小亚、张云、吴志全、夏荣强、缘朗投资合计持有的迈新生物95.55%的股权。其中,九强生物拟受让交易对方合计持有的迈新生物65.55%的股权,国药投资拟受让交易对方合计持有的迈新生物30%的股权。本次重大资产购买的实施与国药投资参股权收购的实施互为前提。
迈新生物的主营业务是免疫组织化学(IHC)行业检测一抗和二抗的生产和销售,以及相关检测设备的生产和销售业务。截至2019年12月31日,迈新生物归属于母公司股东全部权益账面值约3.99亿元,评估后归属于母公司股东全部权益资本价值约27.57亿元,增值率591.51%。经各方协商一致,标的公司100%股权作价确定为27.50亿元。
迈新生物可谓是优质并购标的。2018年-2019年,迈新生物营业收入分别为3.36亿元、4.33亿元,其中归属于母公司所有者净利润6895.88万元、1.22亿元。
九强生物收购迈新生物65.66%股权的交易价格约18.03亿元。此次收购,补偿义务人向九强生物承诺,迈新生物2020年、2021年净利润分别为1.43亿元、2亿元,合计3.43亿元。
本次交易前,九强生物主要从事生化诊断系统、血凝诊断系统及血型卡诊断系统的研发生产和销售。交易后,公司将成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务将覆盖肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组织切片的临床诊断领域。九强生物称,此次并购重组,将扩充病理诊断试剂和仪器产品线,提升技术研发能力和营销网络布局,巩固上市公司在体外诊断产业的领军地位。
九强生物表示,随着癌症发病率不断增长、对疾病认识增加及对病理临床要求提高、靶向治疗药物及精准医疗的发展及自动化设备的不断普及,免疫组织化学(IHC)领域增长潜力巨大,将成为体外诊断(IDV)行业重要的增长甚至爆发点。
九强生物在医疗领域积极进行外延式并购,在除生化领域外的其他细分领域开展了资本运作及资本整合,如2017年以3.325亿元收购国内血凝诊断企业美创新跃。在九强生物看来,迈新生物是中国肿瘤病理免疫组化诊断试剂的领先者,此次整合将可以推动双方实现优势互补,发挥协同效应。
与此同时,此次并购引入了国药集团全资子公司国药投资,收购迈新生物30%股权,成为迈新生物的战略投资人,在多个方面加深迈新生物与国药集团的合作和协同。
去年12月9日晚间,九强生物曾披露定增预案,公司拟向国药投资非公开发行股份募集资金总额不超过12亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后,国药投资将持有九强生物5%以上的股份并成为公司第一大股东。
校对李项玲