本报记者赵子强
见习记者刘慧
继9月6日华为发布Mate50等系列新品后，苹果公司于北京时间9月8日凌晨1点举办了名为“超前瞻”的2022秋季新品发布会，荣耀手机也于9月7日傍晚官方宣布，荣耀秋季新品发布会正式定档9月15日。
从历年智能手机出货量数据看，进入三季度后是智能手机销售的传统旺季，各大厂商一般都会选择在三季度推出自家的旗舰产品，合力带动市场，掀起消费电子热潮。
而苹果公司作为行业龙头，也带动产业链上下游公司快速发展，“果链”上市公司跟进在手订单的同时，积极布局AR/VR领域。
利好消费电子板块
同花顺数据显示，全球智能手机出货量2022年二季度同比下跌8.7%至2.86亿部，其中除拥有21.8%市场占有率的三星和15.6%市占率的苹果出货量为正增长外，其他品牌均出现不同程度下滑。
不过，仅仅二季度数据尚不足以说明问题。在业界看来，智能手机出货量呈现出明显的周期性，往往从每年三季度起，各厂商将集中推出旗舰产品以及开展各类促销活动，从而带动出货在四季度达到峰值。
从历年市场表现看，苹果新品发布，都对消费电子板块具有一定刺激作用。对此，淳石集团合伙人杨如意认为，目前苹果安卓基本面分化，苹果品牌持续强势。虽然整体消费大环境对消费电子不利，但在苹果新品发布的带动下，消费电子需求底部明确，行业估值也处于低位。
机构密集调研“果链”公司
苹果手机市场占有率变化趋势与出货量周期保持一致，即在每年新品发布会后出现反弹，例如近三年的四季度，苹果手机的市场占有量均超过了20%。
此前，中信证券研报预计，苹果2022年全球出货量为2.30亿部，四季度新机发布或迎来全年高点，同时预计2022年iPhone14系列销量约8350万台，iPhone14Max和iPhone14Pro有望成为热卖机型。
同花顺数据显示，苹果概念板块共有111家A股上市公司，涉及激光设备、锂电池、面板制造、玻璃制造和零部件组装等多个细分领域。其中，79家公司今年上半年实现了营业收入同比增长，占比逾七成；70家公司净利润实现了同比增长。
7月份以来，多家深度参与苹果产业链的公司迎来机构调研。比如为苹果产品提供精密金属零部件开发的福立旺，子公司和控股公司分别为苹果公司连接线供应商和iPhone代工制造商之一的立讯精密，苹果玻璃屏幕供货商之一的蓝思科技，机器视觉产品应用于苹果智能手机、智能手表、电脑等生产制造过程的奥普特，分别获机构调研22次、378次、129次和599次。
卫星通信成“香饽饽”
苹果公司在新品发布会上称，卫星通信服务将于11月正式推出，且iPhone14系列不仅可以发送文本信息，还能接收到紧急救援机构的回复。事实上，各国都在加快布局和发展卫星通信技术，同时抢占太空资源。杨如意向记者表示，今年华为和苹果先后发布搭载卫星通信功能的手机，标志着卫星通信在消费级终端市场开始落地，或将带动卫星产业基础设施扩容，同时有望受益的还有卫星物联网、测量仪器仪表、光器件以及电信运营商等细分行业和领域。
巨泽投资董事长马澄认为，华为、苹果手机正式推出卫星通信服务后，会给卫星通信产业链带来巨大成长空间，其中，包括上游卫星制造、火箭制造、卫星发射服务，中游卫星运营、地面设备制造，下游行业应用。
除了发布新品，此前有消息称，苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头盔或智能眼镜，头盔在设计上与OculusQuest类似，但外观更时尚，使用轻质材料，佩戴更舒适。虽然此次发布会没有该类产品推出，但市场预期苹果会在2023年发布第一款VR/AR产品。杨如意就此表示，这意味着VR/AR技术在终端应用领域开始趋于成熟，相关苹果产业链公司有望获得新的业绩增长点。
通过查看苹果产业链调研记录可以发现，多家公司已开始布局AR/VR设备。如歌尔股份回复调研机构时称，对XR赛道高成长性充满了信心，国内其他平台如手机厂商也正在积极布局XR赛道，公司将聚焦元宇宙产业方向毫不动摇，声光电、显示、结构件是公司长久以来的核心技术，对于XR赛道有非常重要的意义。此外，立讯精密也表示AR/VR产品是一个非常大的市场，无论是在模组还是终端系统方面，都会积极参与。
马澄向记者表示，与智能手机发展历程类比，目前VR/AR正处在准备期向高速发展期过渡的关键阶段，未来VR/AR设备渗透率大幅提升趋势确定，只需静待各环节关键技术突破后的时间锚点。虽然交互技术尚未真正成熟，主要的追踪方式仍为手势追踪等，但光学及显示等核心组件的技术发展已呈现出清晰的趋势，并且OculusQuest2等代表产品的面世和热销已让市场逐渐接受具备高性价比的产品形态。AR/VR穿戴设备会伴随着元宇宙快速发展，需求量会大量增加，进而给相关产业链公司业绩带来巨大增长空间。
