原标题：新能源车险要来了
作者：姜鑫
历三年的研讨，行业呼声高涨的新能源车险终于迈出了临门一脚。
12月14日，保险行业协会正式发布了《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称《专属条款》）。同时，中国精算师协会发布了《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》，这也意味着新能源车险距离正式推出又迈出重要一步。
根据公安部统计数据，2020年新能源汽车保有量达到492万辆，同比增长29.1%。放眼全球，中国新能源汽车保有量占比近5成，持续扮演行业引领者角色。但与之配套的新能源车险虽然频被提及，但却迟迟未见落地。
新能源汽车以动力电池作为储能装置，车辆辅助设备延伸至充电设施，在车辆使用过程中，除了传统的交通意外风险，动力电池起火、爆燃引发的重大事故构成新的风险因素，然而传统车险却并不能覆盖上述风险。今年8月，河南暴雨导致40万辆车被泡，新能源车由于与传统燃油车存在动力等方面区别，沿用传统车险带来很大的理赔难题。
这也意味着，需要对现有车险进行产品创新，在保险保障和保险服务上实现升级换代。而随着《专属条款》的落地，数百万新能源车主将迎来专属的定制保险。
怎样的新能源车险
所谓新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行专项作业的轮式车辆、履带式车辆和其他运载工具，但不包括摩托车、拖拉机、特种车。
新能源车险由三大主险和若干附加险构成。主险包括新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险三个独立险种。投保人可以选择投保全部特约条款，也可以选择投保其中部分特约条款。附加险服务附加外部电网故障损失险、附加自用充电桩损失保险、附加自用充电桩责任保险、附加智能辅助驾驶软件损失补偿险、附加火灾事故限额翻倍险、附加新能源汽车增值服务特约条款等。
具体来看，《专属条款》结合新能源汽车充电使用的特点，开发《自用充电桩损失保险》《自用充电桩责任保险》，既涵盖本车损失，又包含充电桩等辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失及人身伤害；集中解决新技术应用中辅助设施产生的风险。中保协相关负责人表示，这是车险首次承保车外固定辅助设备，是车险领域内的一次创新和探索。
结合新能源汽车充电过程中的风险，设计《附加外部电网故障损失险》，承保由于外部电网输变电故障、电流电压异常等导致的车辆损失，通过保险机制，分散风险。
上述负责人还称，《专属条款》以列明式的表述，突出新能源汽车“三电”系统的构造特征。如电池及储能系统、电机及驱动系统等，文字内容一目了然，方便消费者阅读理解。同时，将保障范围扩大至车辆特定的使用场景，如自助充电、专用车辆工程作业等，升级优化传统车险的内涵与外延，增强了条款的适用性、针对性。
与中保协2020年9月下发的《机动车商业保险示范条款（2020版）》相比，《专属条款》删除了不适合大部分新能源车的发动机涉水险，并修改附加机动车增值服务特约条款为附加新能源汽车增值服务特约条款。
新能源车的折旧率亦与传统燃油车有区别。新能源车险折旧率的变化主要体现在9座以下家庭自用车和非营业客车上。相比于传统燃油车险0.6%的折旧率，新能源车险的折旧率根据燃料类型，分为纯电动车和插电式混合动力与燃料电池车两档。其中纯电动车折旧率明显高于其他车型，且价格越低，折旧越快，原因在于价格越低的纯电动车，电池价格占比越高，因此折旧越快。
出险、赔付率双高
2020年9月，我国提出了力争2030年前达到碳峰值以及2060年前实现碳中和的气候目标，推动新能源替代迫在眉睫。根据艾瑞数据测算，预计全年新能源车销量326.8万辆，占比汽车销量12.3%。另外，参照《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年新能源汽车销量占比达到20%左右的发展愿景，预计2025年我国新能源汽车销量突破700万大关，2020-2025年年均复合增长率为39.8%。
新能源车数量的快速增长，也意味着新能源车险落地的迫切性。新能源汽车与传统燃油车在成本结构上大不相同，因此新能源汽车在风险结构、风险成本上存在较大变化。
新能源汽车的核心动力系统是由电池、电机和电控组成，替代了燃油汽车的发动机、变速箱等装置，因此传统车险关于汽车核心部件的保障已不适配新能源汽车；另外传统车险条款中的责任范围无法覆盖新能源汽车面临的特定风险因素，包括电池故障、充电故障责任等，因此在发生风险后新能源车主将难以索赔。
在今年8月的河南暴雨中，40万辆汽车被泡，新能源车因为没有发动机遇到了理赔难题。因为雨水浸泡而导致新能源电池受损需要更换等情况，都不在保险公司理赔范围内。
但是，新能源车险的推进却比较缓慢，一位保险业内人士表示，其主要原因就是对保险公司而言，新能源车出险频率和赔付率都高于传统燃油汽车，保险公司对新能源车的承保积极性相对较差。
车险综合改革于2020年9月19日后全国推广，受附加费用率的下降，车均保费普遍降幅超过20%，保险公司普遍面临较大的保费规模压力并亟待提升承保业务品质，另一方面，新能源汽车出险率远高于传统燃油车。
申万宏源研报显示，相较于传统燃油车，新能源车三电系统（动力电池、驱动电机和电控系统）在使用过程中发生的相关风险存在较大差异。家用车中新能源汽车在出险频率、案均赔款上都要高于传统汽车，尽管新能源车险的单均保费显著高于传统燃油车，但仍然不能弥补出险频率和案均赔款双高导致的赔付成本的增加。
新兴业务往往伴随着更高的风险和更多的不确定性，新能源车赔付数据仍处于积累阶段，保险公司整体处于定价被动状态。当前新能源车险的赔付率普遍超过85%，行业面临较大承保亏损压力。中小公司因定价能力较差，客户筛选能力较弱，新能源车险综合成本率超过110%；头部公司凭借自身在定价、客户储备和厂商合作能力的天然优势，基本保持承保盈亏平衡。
车险竞争新赛场
《中国新能源车险生态共建白皮书》（下称“《白皮书》”）认为，在当前车险行业存量竞争激烈，经营利润微薄的背景下，新能源专属车险无疑打开了全新的增量市场。对保险公司而言，新能源专属车险有助于更精准的定价，从而缓解赔付压力、提升经营利润；对消费者而言，新能源专属车险填补了传统车险保障不足的痛点，有助于消除消费者购车疑虑并提升消费者的用车体验。
新能源车的智能化使得传统的车险模式亟需变革。传统车险经营模式是以渠道为核心，产品同质化现象严重，虽然在车险综改背景下，保险公司一定程度上掌握了定价自主权，能够根据自身经营情况进行差异化定价，但是由于保险公司无法掌握车主用车数据，因此在产品设计上仍然是“从车”的离线定价方式。
而在智能汽车时代，数据的价值将会被最大程度的利用，在数据安全合规的前提下，车主的驾驶行为、行驶里程、用车时长都将成为车险定价的重要依据，从而提供给车主个性化的车险产品。另外基于传感器数据及人工智能算法解析，智能汽车能够有效干预危险驾驶行为，从而降低事故发生率，控制车险赔付率。在理赔阶段，行车过程数据能够辅助保险公司远程认责定损并推荐修理厂，从而提升保后服务效率。
对于车企来说，车险也成为提供服务的新抓手。
今年9月22日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台分享了公司推出保险服务的细节。特斯拉计划为特斯拉车主提供保险保障以及理赔管理等服务，车险折扣高达20%-30%。车主可以按月支付保险费，无需支付其他费用。如果车主不满意，可随时取消或变更所买保险。
在车车科技CEO张磊看来，新能源汽车改变了传统汽车产业的经营模式，从4S店模式转入车企直销的模式，让新能源车企掌握了用户运营的话语权。车企从预订、交付、金融、保险、车生活等多方面打造车主服务的闭环。
张磊表示，新能源汽车不需要定时保养，销售和售后店铺分离，车险就成为连接用户的重要抓手。车企可以从投保、续保、理赔、维修等多个接触点，与车主产生交互，提升用户的归属感和粘性。据他介绍，公司已经决定将7年多来积累的车险交易系统、机构服务能力、合约管理能力开放给新能源车企，满足新能源车企店内销售、线上销售、续保三大场景需求。“第一步做好在线投保、理赔、维修闭环，培养车主和车企的新连接；第二步，通过积累多维度的用户习惯和车辆使用需求，定制个性化、碎片化的车险，让UBI车险真正落地，降低车主保费支出，鼓励用户按需消费，推动绿色车险发展，为碳达峰，碳中和目标贡献行业解决方案。”
一位财险销售人士表示，车企开展车险业务也面临一些难题，例如经营牌照的获得并不容易，直销模式下对线上系统的严格要求以及与保险公司系统的对接也存在成本大、周期长的问题。也正因为此，一些车企采取了和保险公司合作的模式，在车险领域进行探索。
