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记者|徐诗琪
12月8日，专注分析苹果公司的天风国际分析师郭明錤发布研报，预测苹果公司规划其第二代AR/MR头戴设备出货进程，以及相关供应商信息。
研报认为，苹果公司已经开始规划第二代AR/MR头戴装备，预计2024年下半年出货。而第一代设备预计在2022年第四季度量产。相较之下，第二代的改善之处包括重量、外观设计、电池系统与处理器等。
研报中称，苹果的头戴装置是一种可同时支持AR与VR的产品，可在使用过程中无缝切换；第一代头戴产品重量可能会在300g–400g，重量改善将是第二代产品的关键卖点之一；预计苹果公司最快在2024-2026年设计出针对头戴装置最优化的新电池系统，以降低重量与提升行动便利性。
研报中提到，大陆厂商立讯精密将为第二代AR/MR头戴装置的NPI(new product introduction)供应商。NPI指的是新产品导入，是一个连接研发单位和制造工厂的角色。此前苹果第一代AR/MR设备的NPI是台湾厂商和硕，后者长期为苹果手机。
研报认为，立讯成为NPI，意味着至少在初期是独家供货商，并且苹果第二代头戴设备出货量将显著增长。因为立讯在苹果供应链的策略是制作出货量大的产品，故研报认为第二代设备年出货量将达千万级别。研报还预测，苹果的头戴设备在2023与2024年的出货量分别是250–350万与800–1000万台。
研报还表示，立讯精密最坏时刻已过，受益于取得数款新产品NPI供应商与垂直整合业务显著成长，且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复同比增长，预计立讯的增长动能将自2022年第一季度开始加速。
研报预计，对于接下来两年发布的Apple Watch 8及极限运动版本、iPhone SE、AirPods Pro 2，立讯将成为这四款产品的NPI供应商。
