来源：《IT时报》公众号vittimes
30秒快读
1、半导体涨价将持续到2023年？“倒卖芯片”已经成为一门新生意。
2、芯片短缺影响的是全球半导体行业，美日韩三国5000亿注资半导体，全球格局是否会生变？
“一波未平一波又起。”5月17日，意法半导体（ST）再发涨价通知，所有产品线将从今天（6月1日）起涨价。一天后，国内半导体采购从业者邱任（化名）发了这样一条朋友圈。
紧随意法之后，5月20日，美信（Maxim）也向合作分销商发布通知称，由于汽车、5G、物联网和消费电子设备需求旺盛，行业迎来前所未有的增长，但受新冠肺炎影响，半导体行业产能紧缺，导致产品交期拉长。
面对结构性的芯片短缺，近期，美国、韩国、日本密集发布打造半导体产业链的新政，美国计划投入520亿美元，韩国直接抛出了4500亿美元的“K半导体战略”，日本将扩大现有的18.4亿美元基金规模，三国投入的财力已超5000亿美元。
业内人士指出，美日韩三国半导体产业的基础不同，发力的方向也会有所区别，简单砸钱并不足以取得预期的效果。
01
半导体猎人
放心买大胆采，犹豫一下涨几百
“今年行情普遍价格都很高，想拿以前没涨价的价格，那是不现实的。”作为从业10多年的半导体采购，邱任（化名）坦言，年前备货ST或者NXP（恩智浦）的单片机，年后就是十倍多的暴利。他以一颗NXP的单片机为例，年前15元就能出货，年后直接涨到100多元，“现在快两百了”。
图源：NXP官网
除了价格上涨，半导体物料的交货周期也变得不稳。某国产继电器品牌是邱任所在公司最稳定的供货渠道，由于直接和原厂配合，十几周的代理交货期能谈到三四周，“算是交期最良心的了，其他很多品牌的交货周期都非常不稳定”。
现在的半导体元器件就像去年年初的口罩，除了一些外行投机者入场外，邱任还发现，今年一些半导体工厂也开始做起“倒芯片”的生意。“现在行情不比以往，被对手截胡的情况会比较多。”今年以来，临时涨价、跳单的情况常有发生，让邱任颇为头痛。
不仅如此，在半导体发挥“点沙成金”的黄金术面前，哪怕再铁的供货渠道，也可能会“鸽”邱任这些代理商们。“你跟渠道订货，比如订货十块，货期三个月，等你货快到了，结果三个月时间里这颗料涨到七八十，你说关系不熟的渠道货会给你吗？”邱任反问。
ST、NXP、ON、GD、宏发、士兰微、复旦微、君正，这些都是和邱任所在公司相熟的供货渠道，即使这样，他也不敢打包票能100%拿到货。“如果是进口货，现在没一个敢说稳定，交期太差了。”
邱任预计，近几年行情确实不比以往，现在价格很难降下去，保守估计会持续到2023年。
在缺货面前，能拿到货就是王道。“现在就连国产芯片也缺货，拿不到货生产就完了；进口料虽然贵，但至少还能拿到一点。”邱任对记者说，“采购只要犹豫一下，就不是钱不钱的问题了，而是彻底没货。”
对于这种大环境，邱任和从事半导体采购的同行们形成了一种共识：“买货无技巧，全凭买得早：前怕狼、后怕虎，一呆就是一上午；放心买、大胆采，犹豫一下涨几百。”
02
美日韩面前的不同“考题”
晶圆产能不足、芯片涨价，这既是全球半导体行业的至暗时刻，也是再现辉煌甚至弯道超车的最好时机。
在这个特殊时间段，各国愈发重视半导体行业发展。据报道，近日美国国会参议员正在谈判达成一项芯片发展计划，在今后5年内大力促进美国半导体芯片的生产和研究。
5月中旬，韩国政府公布一项未来10年投资510兆韩元（约4500亿美元）的“K半导体战略”，激励韩国半导体产业。
日本则将扩大现有的18.4亿美元基金规模。
三国投入的财力就已超过5000亿美元。
图源：网络
去年年底，欧洲10多个国家签署《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》，宣布未来两三年内将投入1450亿欧元用于半导体产业。
如此大手笔的投入，可见各国决心之大，纷纷誓夺半导体行业的高地。
考虑到美日韩半导体产业的基础不同，这三国的发力方向、计划推进的效果会有哪些不同？
对此，芯谋研究企业定制项目一部研究总监王笑龙表示：“半导体产业和技术主要起源于美国，美国的目的是要继续巩固自身在半导体和技术方面的领导地位。随着全球化分工，我们看到半导体制造流出了美国，美国希望通过加大投入，形成半导体制造向美国回流的势头。”
在王笑龙看来，韩国半导体产业比较“偏科”，存储器和先进的逻辑工艺制造是其长处，但在“根技术”方面仍有所欠缺。经过此前的日韩贸易争端，韩国也意识到要恶补自身所存在的短板，所以韩国主要的目标是要进一步完善产业生态，补齐短板。
王笑龙认为日本是典型的在美国打压下半导体开始走下坡路的国家，其在半导体上游（主要是设备和材料环节）实力强劲，但日本半导体产业已经开始衰落，所以日本是希望通过政府的投入引导，能够重振昔日的辉煌。
“至于效果如何，我觉得政府如果真金白银投下去，肯定是有效果的，但结果并不会都如政府所想得那么理想。”王笑龙说。
03
SIAC对中国有何影响？
当各国集中注资本国半导体产业时，一个半导体联盟的突然成立搅动着芯荒的浑水。
“美国的未来取决于半导体”，图源：美国半导体联盟官网
5月11日，在美国的主导下，美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区的六十四家芯片相关企业宣布成立美国半导体联盟（SIAC）。
这六十四家企业中既有如英特尔、高通、苹果、英伟达这样的美国本土科技巨头，也有像三星、SK海力士、ASML等与中国市场联系较为密切的非美国本土企业，涵盖了芯片设计、制造、封装以及设备制造的半导体所有环节。
单从参与企业来看，这是全球半导体实力最雄厚的一个联盟，但该联盟中没有来自中国大陆的企业。
下滑查看65家SIAC成员，图源：美国半导体联盟官网
SIAC在一份新闻稿中说，它的使命是“推进联邦政策，促进美国的半导体制造和研究，以加强美国的经济、国家安全和关键的基础设施”。
在深度科技研究院院长张孝荣看来，这是围堵中国半导体产业的阳谋，美日韩代表了国际先进芯片设计与生产能力，按照拜登政府“小院高墙”战略思维，这个半导体联盟旨在打造去中国化的产业链，在全球范围内对中国形成围堵联盟，阻挠中国企业进军高端芯片领域的努力。
图源：美国之音
产经观察家、钉科技创始人丁少将则认为，虽然美国牵头组建半导体联盟，打压中国的意图明显，但联盟能否起到美方的预期作用值得怀疑：
“一是该联盟体系内的企业来自不同国家，并不是铁板一块，他们之间的利益冲突也很多；
再者，半导体产业是高度全球化的产业，不仅依赖技术创新，同样依赖市场推动，只有技术转化为产品并和消费市场形成正向良性循环，半导体产业才能健康可持续发展。
因此如果脱离了中国这个全球最大的芯片消费市场，全球半导体产业链都会严重受损，这是欧美日韩企业都不愿看到的事情。”
王笑龙坦言，在重重包围的形势下，国内发展先进半导体技术难度很大，特别是先进工艺的晶圆制造，回过头来看，我国半导体产业的基础并不牢固，越往上游就越弱。
“国内半导体产业一面要按自己的节奏和步调来发展，另一面要重新打牢产业基础，比如制造工艺方面，宁可发展慢一点，但一定要建立在自有基础的根基上，才能实现真正的自主可控。”
王笑龙进一步指出，不是说要关起门来发展，而是要学会两条腿走路，和国际领先企业开展合作的同时，我们自己手里也有拿得出手的东西，两条腿走路，不荒废任何一条路。
作者/IT时报记者李玉洋
编辑/王昕挨踢妹
排版/黄建
图片/NXP官网、韩国每日经济报、欧盟、SIAC、美国之音
