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TCL科技拟新建产线布局IT面板 中尺寸竞争格局如何变化?

作者/倪雨晴

编辑/李清宇

在收购三星苏州产线后,TCL科技又正式公布了新的扩产计划。4月9日晚间,TCL科技公告称,旗下面板公司TCL华星拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署协议,计划共同在广州新建1条面板生产线。

该新增产线是IT面板产线(t9项目),这是一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板能力约18万片的第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线,主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏(包括Monitor、Notebook、平板),车载显示器,医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等。

t9项目的总投资为350亿元,预计2021年9月前开工,开工后24个月内投产。同时,各方还将论证建设柔性可卷绕OLED面板产线(t8项目),即月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片显示面板生产线,主要生产和销售32”- 95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT及高附加值商用显示产品。

此外,TCL科技公告指出,随着5G通信、人工智能、物联网技术浪潮的到来,可卷绕式、多形态柔性显示在中大尺寸领域有望迎来爆发式增长,本次t9项目筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线,将有效推进当前高端产品的渗透发展趋势,同时,氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动,将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证,加快商业化量产进程。

需求侧的增长

从TCL科技的整体布局来看,TCL华星从TV面板逐步扩展到手机、商显、IT面板。未来产品结构逐步优化,TV产品将走向大尺寸化、高端化,同时IT产品占比将大幅提高,AMOLED产品也将随着产能爬坡占比提高,整体业务结构多元化。

从大环境看,在韩厂逐步退出LCD市场,国内厂商持续增加产线的情况下,全球的产能格局正在重塑,越来越多的显示面板产能集中到中国大陆市场。而在TCL科技扩建的背后,折射了面板厂商布局的新逻辑,同时,IT领域的格局也在竞争中生变。

首先,IT面板可谓近一年来的热门,受疫情影响,中尺寸IT产品引来短期爆发,远程教育、远程办公催生需求。群智咨询数据显示,2020年全球显示器面板出货量达到1.62亿片,同比增长12.9%,2021年预计可达到1.66亿片,同比小幅增长2.5%。从终端看,疫情催化了在线工作生活,PC类产品成为了刚需,根据Canalys发布的数据,2020年笔记本电脑销量猛增26%,今年还将保持增长。

这是来自需求侧的增长,尽管今年涨幅会有所回落,但是整体出货量相较于前几年仍是高位。因此从终端厂商到面板厂商,都在加强IT业务线的布局。

从面板厂供给的角度看,此前群智咨询总经理李亚琴向21世纪经济报道记者分析道:“2010年之后随着大陆面板厂高世代产能,面板厂商整体趋向于不断增加大尺寸,用大尺寸化去消化产能,看起来是过去七八年一劳永逸的解决方案。但是在2020年需求波动以及产能持续增加的状态下,面板厂商非常坚决地做出调整,不单纯用大尺寸化去解决盈利、消化产能的问题,2021年的调整非常明显,基本上主流面板厂商选择了去TV,包括龙头企业包括京东方、华星都在减少电视产能的分配,全球大尺寸面板产能面积TV应用将下降到70%以内,这是过去数年来的新低。而来自IT的需求可以支撑他们的策略调整。”

因此,可以看到,以TCL华星为代表的面板厂商均在调整TV业务比重,优化业务结构,使得供应更加多元化,在TV、IT之间调配产能进行平衡。而IT显示面积占到全球18%,由于笔电平板单位面积产值较高,产值占24%,也有助于提升盈利水平。

新一轮整合洗牌

从产能方面看,中尺寸的显示器面板市场竞争格局面临巨大的变化。原先各厂商产能集中度较低,主要有三星、京东方、友达、LG、群创等厂商,然而随着三星在2021年彻底退出该市场,显示器面板的市场将重新排位。群智咨询数据显示,2020年三星显示在全球显示器市场的市场份额为12%,出货量接近2000万片,更为重要的是其在电竞和曲面市场分别拥有38%和61%的市场份额。

三星腾出的市场,将成为各品牌争夺的要地。其中,预计2020-2025年,华星新增产线将带来IT产能面积最高增速,市占率相应上升至15%,位居前列,替代逐步淘汰的韩国产能。除了TCL华星,其他面板厂商也在加快布局,比如京东方收购了中电熊猫相关产线后增加了产能,惠科也开启了扩产计划。

根据IHS报告,未来7年内,TFT-LCD仍为未来显示市场的主流技术。2020年全球显示面板市场规模为1155亿美元,其中TFT-LCD市场规模约为850亿美元,占比达到74%。而到2027年全球显示面板市场规模达到1383亿美元,其中TFT-LCD市场规模约799亿美元,占比达58%。

数据显示,2亿多平米玻璃的总需求构成上,IT业务(MNT、NB、平板)的面积和产值相对平稳,占比13%。在未来两三年内,中尺寸IT面板的市场上,会再经历一轮行业整合洗牌。

业内人士表示,面板的格局还在激烈重塑中,随着韩厂占比近25%的全球理论产能(LCD)退出,预计2023年将演变成双龙头的全新格局。TCL华星与京东方将形成双龙头,合计占据近50%的市场份额。而第二梯队则会更侧重于各自专长的领域,国内厂商如惠科将在32吋产品中迅速提升市场份额,而友达、群创将退守商显、车载等细分领域。

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