一体机价格下探 VR市场已到爆发前夜？
本报记者/马秀岚/张靖超/北京报道
经历2015~2016年创业和投资热潮后，VR行业在2017~2018年一度沉寂，在2020~2021年又迎来新的动向。
2021年1月，爱奇艺智能宣布完成了数亿元的B轮融资，并且据其介绍，该笔融资创下2020年至今国内VR领域单笔融资最高纪录。该轮投资方为屹唐长厚基金和清新资本。
爱奇艺智能还宣布在国内首个实现了计算机视觉的头手6DoF（6自由度）交互技术，并且推出国内首款量产计算机视觉头手6DoF VR一体机——奇遇3。
在此之前，国内VR厂商Pico推出了旗下最新旗舰6DoF一体式VR产品Pico Neo 2。
一些VR公司也开始在内容生态上发力，2021年1月8日，趣立科技发布6DoF一体机解决方案，宣布亿元扶持VR内容，将建立VR内容平台。
Pico CEO周宏伟指出，中国大众VR的C端消费市场，在2021年和2022年会迎来一个极快速的成长期，特别是2022年，预测是国内整个VR消费市场的爆发期。
未来一两年市场将会有哪些变化？行业是否迎来了爆发的前夜？VR进入大众消费级市场还有多远？针对这些问题，《中国经营报》记者在近日采访了部分创投机构和业内公司。
一些资本开始重新看好VR赛道
根据IDC观察，国内VR投融资事件和数量金额2020年上半年明显受到了疫情的冲击，在下半年出现回暖，但回暖节奏较全球VR市场慢。
昆仲资本在2014年到2016年这三年VR正火热之时曾集中看过一些相关标的，包括目前行业内排名靠前的VR厂商大朋、3Glasses等。
昆仲资本创始合伙人姚海波近日对记者表示，在热潮时进行投资，但中间经历一段低潮期，内容端一直没有更创新的内容推出，更重要的是设备端销量较低，远未触达更广泛的用户。
到了2020年，姚海波开始感到市场有复苏迹象。“随着苹果dToF技术新的解决方案的推出，手机厂商、终端厂商都在紧锣密鼓地布局下一代新的VR应用。但是否巨大的浪潮又来了，可能还没那么明显。”姚海波解释道。
其中，昆仲资本投资的3D视觉方案公司——灵明光子，有全球出货量前五的手机公司在2020年找到他们，探讨手机上下一代VR的应用，双方进行技术上的合作。
姚海波认为这是个苗头：“我想是不是过去这些领先的技术没有得到落地，但今天有新的应用场景可以接纳这种技术。所以我们在2020年重新组建了小组再看一看VR和AR，继续看看核心技术的升级和细分领域的应用。”
事实上，昆仲资本也对上述3D视觉方案公司灵明光子追加了新一轮的投资。
屹唐长厚这只基金成立之时就是专门投资新型显示领域的基金。屹唐长厚基金董事长万荣在接受记者采访时表示，他们研究VR/AR赛道已经有很长时间，但一直没下手，直到2021年他们才投资了VR领域的第一个项目爱奇艺智能。
“我们认为VR代表着未来的发展方向。最近，我们发现由于5G技术的出现、算力的提高以及微显示光机性能的大幅度提升等因素，再加上VR内容也开始丰富，全球VR市场已日趋活跃。我们认为，VR赛道在国内也已经到了快速增长的前夜，所以此时投资VR。”万荣表示。
万荣认为从Gartner技术成熟度曲线上来看，VR技术已经经过了第一波的高点，中间经历了低谷，现在又再度往上走。“现在有很多资本从阶段上判断，VR技术应该已经比四五年前投资机会要成熟得多了，所以说确实有很多的基金也在看这个赛道。”
5G带来的超宽带高速传输能力和低时延，可以解决VR/AR渲染能力不足、互动体验不强、终端移动性差和眩晕等痛点问题。
同样此次投资了爱奇艺智能的清新资本也一直在关注该赛道。清新资本合伙人曹抒阳对记者表示，他们的基金投资方向中，很重要的一部分是消费电子，在该背景下，他们在持续关注AR和VR，保持和行业的高频交流。
曹抒阳表示：“这次投资爱奇艺智能是因为，底层技术经过从2015年甚至更早开始的发展，成熟度变高。”
据报道，Facebook发布的Oculus Quest 2需求强劲。自2020年10月上市以来，尽管备货充足，但在北美市场仍已卖断货。
曹抒阳强调，从全球来看，技术成熟度达到一定程度才能够支持新的产品推出。后续无论是硬件、内容以及相关的核心零部件供应商等在未来几年都会有比较好的发展。
曹抒阳向记者透露，最近一两年内国内VR行业暗潮涌动，无论是头部手机厂商、互联网巨头还是专注VR的公司都在投入资金，都在招兵买马做底层的研发，进行早期布局。“所以为什么无论是业内还是投资人，都在判断拐点在很近的将来。”他表示。
因此，他认为现在到了布局一些头部企业的时间点，然后陪伴这些企业在未来大的行情上持续发展。
破局拐点到来？
“可以说，到目前为止，VR行业最成功的产品是Oculus Quest 2，该产品无论在硬件技术还是在内容生态方面，应该都代表了今天VR行业的最高水平。”在1月6日爱奇艺智能新款VR产品发布时，爱奇艺智能CEO熊文如此说道。
IDC的报告指出，VR生态正在开启良性循环，为VR市场的增长带来更大的推动力。
IDC中国分析师赵思泉在接受记者采访时表示：“2020年下半年发布的Oculus Quest 2是一个299美元起价格亲民的VR一体机，加上海外市场C端内容应用的丰富，这款现象级产品确实有不错的表现。价格下探使得美国本土更多的C端玩家开始接触VR头显。”
周宏伟则在2020年12月公开解释，从市场发展初期来说，现在已到了关键阶段。2019年或者更早，整个C端市场还是在探索期，很多技术狂热者或尝鲜者会购买。预期在未来两三年会走进大众消费者阶段。周宏伟指出，2020年全球VR硬件销量有非常巨大的成长，但它的成长逻辑已经发生了一个深刻的、清晰的变化——PC VR产品线的市场增长已经停滞，甚至有些下滑。但是VR一体机这条产品线，却开始呈现快速成长趋势。
在记者采访的多位行业相关人士中，普遍认为现阶段VR一体机的产品形态体验相对较好、价格更亲民、携带使用更便捷，未来更有机会尽早进入大众消费级市场。
眼下，国内的厂商都在向Oculus Quest 2这款产品看齐。这款产品的成功也给了VR行业相关各方以信心。曹抒阳表示：“现在技术成熟度到了一定水平，硬件各方面的体验能够支撑好的内容，让消费者有沉浸式的体验。”
Oculus Quest 2这款产品的销量直接牵动着国内VR从业者的心，接下来行业里希望看到，VR一体机在国内的销量迎来破局拐点，这决定了VR生态何时能真正进入到大众消费市场，成为全民消费的电子产品。
VR领域的硬件ODM企业趣立科技CMO张童认为，据SuperData的数据，目前Oculus Quest 2这款产品的销售数据，2021年的预估销售量在300万台到500万台。照此前市场规律，国内的进度通常会滞后于海外1~2年的时间，而同时爆发的盈利规模则是海外市场同期的几何倍数规模。VR内容生态的市场估值不容小觑。
IDC的数据显示，VR产品2020~2023年全球复合增长率为38%，中国复合增长率为47%，2023年全球预计达到3300万台。其中VR一体机不仅在所有产品形态中占比最高，而且增速快于VR整体增速。
B端应用占比大 VR内容仍缺乏
尽管如此，赵思泉还是指出，现在判断VR产业开始进入到大众消费级市场还是略微为时过早。毕竟其有“轻奢”的价格，而其功能较手机、平板等来说也不算“刚需”。
记者了解到，到目前为止，国内VR市场仍然以B端应用为主。
根据IDC2020年发布的《VR产业研究白皮书》，2019年后VR产业已经开始进入高速发展期，但初步判断2021年还在缓冲的阶段。硬件部分由于定价高，内容不足，且还存在近眼显示和感知交互的相关技术难题，在C端实现大规模爆发还有难度。
赵思泉指出，中国VR市场和全球其他地区VR市场有一个明显的不同就是B端占比明显更高。商用领域VR的快速落地，也能给C端提供更好的大环境。
张童向记者解释了为何当前VR内容方面，B端应用更多。国内很多VR开发者由C端起步，但C端短期看不到盈利和未来，迫使很多开发者转向先做B端的应用开发。
需要看到的是，在VR一体机硬件上，虽然国内已经有了较大进步，但仍有优化空间。张童指出，单纯从硬件参数上来说，国内厂商可以做到持平或赶超，但是在一些算法上和结构设计上，还需要一些时间去提升及优化。
此外，在内容端亟待建立相关的生态。国内做VR内容的团队仍然很少，相比海外，还需要更大的投入。IDC报告显示，在国外，一体机VR生态头部游戏大作已开始盈利。自2019年5月上市以来，Quest平台的游戏及软件应用营收已超过1.5亿美元，其中35款游戏营收超过了100万美元。
赵思泉指出，目前国内VR市场C端内容数量和质量上都和美国还有明显差距，内容的丰富能更大程度地推动硬件出货量和提升普及程度。张童指出，目前VR一体机设备想要在C端普及还需有更多的优质内容助推。
曹抒阳则表示：“目前我们看到VR游戏内容国内有一些工作室在做，但是整体的水平无论大的厂家还是小的工作室，跟美国和欧洲一些很成熟的VR游戏质量差距很大。”
眼下，爱奇艺智能、趣立科技等VR公司也开始着手建立内容生态。
此前，熊文在接受记者采访时表示，在内容生态上面，确实我们的进度要晚于美国等市场，他表示爱奇艺智能会两手抓，第一是用最快的速度把现已成熟的AR内容引进来；第二是自己投入去做非常创新的内容形态。“这两个结合在一起，预期到产品上市的时候，内容方面应该会有非常大的提升。”
