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彭心谈奈雪上市:如今到了一个补给站

彭心谈奈雪上市:如今到了一个补给站

新浪科技讯 6月30日消息,今日奈雪的茶(以下简称“奈雪”)正式在港交所挂牌上市,全球发售2.57亿股,定价19.80港元,募资总额为50.89亿港元,筹资净额为48.42亿港元。全球发售完成后,总股本约17.15亿股,以发行价估算,公司市值约为340亿港元。

奈雪上市首日股价破发,截至发稿,奈雪股价报17.74港元,市值为304亿港元。

在上市仪式上,奈雪创始人彭心称,“上市开心,但没有很兴奋。”她指出,“奈雪团队在跑马拉松,如今到了一个补给站,但只是过程中的小风景。奈雪的愿景是希望成为更多人的生活日常,全世界流行的消费方式。”

彭心表示,对于团队来说,奈雪上市是一次很大的挑战,因为在港交所目前没有对标公司,所以全球投资人和港交所对公司上市有很多的疑问。据新浪财经此前了解,针对港交所的问询,奈雪在通过聆讯前进行了多轮的回复。

此外,彭心回忆起奈雪首家店的开业过程,她提到,当时抵押了房产,向招商银行贷款开店。开店前约2年时间,她和奈雪董事长赵林对公司的规划进行了非常审慎的思考,“品牌是高端的、流行的,购物中心愿意把最核心的位置给到奈雪”。

2015年底,奈雪的第一家门店落地深圳。今年2月11日,奈雪正式递交招股书,向毗邻深圳的港交所发起冲刺。6月6日奈雪通过港交所聆讯,并于6月18日起启动公开招股。

据了解,因认购异常火爆,奈雪较原计划提前一天关簿结束招股。根据发售公告,奈雪最终认购额超2200亿港元,超额认购超430倍,接到认购申请超64万份,发售价也定于招股价17.2-19.8港元的的上限。

根据招股书资料,2017-2020年期间,奈雪共完成了5轮融资,投资方包括天图资本、SCGC资本、深创投、PAG太盟投资等。最近一轮融资是在去年12月,根据彭博报道,该轮融资后奈雪估值达到20亿美元,约130亿元人民币。

上市前,彭心、赵林夫妇通过林心控股持股67.04%,奈雪的茶持股平台Forth Wisdom Limited持股8.32%,投票权归彭心、赵林夫妇管理,天图资本持股13.04%,深创投持股1.33%,PAG持股6.22%。

奈雪引入了5名基石投资者,包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金以及建银国际旗下的乾元复兴,合共认购6070.5万股发售股份,投资额约12.02亿港元。

2018年-2020年,奈雪营收分别为人民币10.9亿元、25.0亿元和30.6亿元,2019年和2020年的收益增长率分别为130.2%和22.2%。在国际财务报告准则下,奈雪在2018年-2020年净亏损分别为6973万元、3968万元和2.033亿元。不过,如果扣除上市费用等一次性费用,2020年经调整净利润为1664万元,这意味着,奈雪扭亏为盈,已实现盈利。

筹资金额的用途方面,约70%将在未来三年用于扩张茶饮店网络并提高其市场渗透率;约10%将在未来三年用于通过强化技术能力,进一步提升整体运营,以提升运营效率;约10%将在未来三年用于提升供应链能力,以支持公司的规模扩张;约10%将用作营运资金及作一般企业用途。

据奈雪招股书数据显示,截至2017年底,奈雪门店数量仅有44间,到2020年,门店数量已都达到491间,截至最后实际可行日期,奈雪门店数量为562家。

按照奈雪的计划,2021年和2022年将合计开设约650间门店,其中约70%将规划为奈雪PRO店。相比起奈雪约300平方米的标准门店,PRO店面积更小,仅有80-200平方米,在选址上则以写字楼和住宅社区取代大型商场。

在新式茶饮市场上,喜茶也于6月24日传出即将完成新一轮融资的消息。据媒体报道,本次融资过程持续数月,投资方均为老股东,投后估值高达600亿元。(徐苑蕾)

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