新浪科技讯 6月16日晚间消息,满帮集团更新了招股书。更新后的招股书显示,满帮集团拟以17至19美元的每ADS价格发行8250万股美国存托股票,计划通过在美国的首次公开募股筹集不超过16亿美元。
除发行的8250万股美国存托股票,承销商另外享有1237.5万股ADS的超额配售权。若以发行价格的区间上限19美元/ADS来计算,再加上OTPP和Mubadala以CPP方式(Concurrent Private Placement,同步私募配售)投资的2亿美元,此次满帮集团的IPO募资规模最多将超过20亿美元,IPO估值最高将超200亿美元。
目前,Invesco有意认购至多5亿美元的ADS;满帮现有股东Fidelity有意认购价值至多1亿美元的ADS;OTPP和Mubadala将通过同步私募配售的方式以IPO发行价认购满帮合计2亿美元等值股份。(子健)