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标普纳指午后转涨,道指跌,甲骨文涨超11%创新高,油价暴跌至近三年最低

来源:华尔街见闻

摩根大通因下调盈利预期下跌超5%,盘中一度跌7.5%为四年最惨,美国银行称其投资银行业绩将低于预期,高盛则预计交易部门业绩同比下降10%,AllyFinancial报告借款人信用恶化,一系列金融业悲观预期在美股盘初令避险情绪升温,道指一度跌逾400点。然而,科技巨头股价上涨提振股市,抵消了金融股下跌的影响,甲骨文一度涨近15%创下历史新高,推动纳指领涨主要股指。

投资者在等待周三的CPI通胀数据和特朗普与哈里斯的首场辩论之际,保持谨慎观望态度,未出现大规模买入或卖出行为,美国3年期国债拍卖需求强劲,再加上债券市场预期通胀率可能跌破美联储目标,美债收益率全线下行,美元指数涨超0.1%,避险外汇表现出色,日元涨向142。而OPEC+第二次下调油需预测,加剧投资者供应过剩担忧,布油跌破70美元大关至近三年最低。

美股指走势分化,油价拖累能源股表现不佳,高盛和摩根大通先后警告业绩前景不及预期,银行股跌幅居前。道指盘中最深跌逾1%或412点,而科技股“护盘”,甲骨文收涨11.44%创历史新高,助力纳指收涨0.84%,与标普500指数均连涨两日,芯片股指涨约1.2%,银行指数跌3.6%后跌幅砍半:

美股三大指数涨跌不一:标普500大盘收涨24.47点,涨幅0.45%,报5495.52点。与经济周期密切相关的道指收跌92.63点,跌幅0.23%,报40736.96点。科技股居多的纳指收涨141.28点,涨幅0.84%,报17025.88点。纳指100收涨0.90%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.02%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.02%。恐慌指数VIX收跌1.85%,报19.09。

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美股行业ETF多数收涨。科技行业ETF收涨1.5%,可选消费ETF和全球科技股指数ETF也涨约1.1%,半导体ETF涨超0.9%,银行业ETF、区域银行ETF、全球航空业ETF则收跌超0.8%,金融业ETF跌超1%,能源业ETF跌超1.7%。

标普纳指午后转涨,道指跌,甲骨文涨超11%创新高,油价暴跌至近三年最低

标普500指数的11个板块普遍收涨。房地产板块收涨1.77%,可选消费与信息技术/科技板块至少涨超1.2%,电信板块涨0.1%,金融板块则收跌0.98%表现倒数第二,能源板块跌1.92%。

消息面上,摩根士丹利称,如果美联储本月大幅降息,美国股市可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。这将促使日元交易员撤出美国资产,令上月导致全球市场陷入动荡的模式重演。但高盛集团分析师表示,由于美联储预计将降息,经济衰退的风险仍然很低,美国股市不太可能进入熊市。而瑞银策略师表示,预计标普500指数将在一个月内从峰值至少下跌10%,并战术性地看跌未来两个月。在标普500指数创下2023年3月以来单周最差表现时,上周美国银行的客户净购买了24亿美元的美国股票,科技行业首当其冲。

“科技七姐妹”涨多跌少。特斯拉收涨4.58%,据界面新闻报道,欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中,对从中国进口的特斯拉电动汽车,加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。此外,马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX宣布,搭载“北极星黎明”任务4名商业航天员的飞船发射升空,试图完成首次商业太空行走。

英伟达收涨1.53%,亚马逊收涨2.37%,微软收涨2.09%,“元宇宙”Meta几近持平,而谷歌A微跌0.03%,谷歌母公司Alphabet对24.2亿欧元欧盟反垄断罚款的诉讼遭欧盟最高法院驳回。苹果收跌0.36%,公司今日凌晨发布iPhone16、新款智能手表及耳机。此外,苹果公司在欧盟法院输掉涉及130亿欧元爱尔兰纳税的官司。

芯片股涨多跌少。费城半导体指数收涨1.19%。行业ETFSOXX收涨1.05%;英伟达两倍做多ETF收涨2.89%。安森美半导体收跌1.67%,英特尔收跌0.47%,台积电美股收跌0.22%,台积电8月销售额同比大增33%,iPhone16订单或将助推业绩更上一层。而阿斯麦收涨0.21%,科磊收涨0.5%,高通收涨0.57%,美光科技收涨0.67%,Arm控股收涨1.34%,AMD收涨3.39%,迈威尔科技收涨3.87%,博通收涨5.25%。

AI概念股多数上涨。甲骨文收涨11.44%创历史新高,季度盈利和销售额均超预期。BigBear.ai收涨4.2%,BullFrogAI收涨0.82%,戴尔科技收涨0.71%,超微电脑收涨0.7%,C3.ai收涨0.51%,CrowdStrike收涨0.47%,Palantir收涨0.46%,Snowflake收涨0.28%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHoundAI收跌0.43%,ServeRobotics收跌6.93%。

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得益于甲骨文超预期的业绩报告,其股价飙升至历史最高水平

中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.06%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.67%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.47%。

热门中概股中,蒙牛乳业ADR收跌1.75%,蔚来收跌1.62%止步七日连涨,网易收跌1.47%,腾讯控股ADR收跌1.16%,美团ADR收跌0.72%,携程网收跌0.4%,哔哩哔哩收跌0.33%,而京东收涨0.35%,百度收涨0.51%,拼多多收涨0.65%,新东方收涨1.3%,唯品会收涨1.81%,极氪收涨2.58%,小鹏汽车收涨2.7%,阿里巴巴收涨2.9%,理想汽车收涨3.87%。

其他重点个股中:(1)大众汽车收跌3.19%,进一步削减成本,将终止已有30年历史的德国就业保障协议。(2)摩根大通收跌5.19%,创4月12日以来最差单日表现(当天收跌6.47%),该公司总裁称分析师对明年的支出和净利息收入的预测过于乐观,随后,市场对美国大型银行的前景变得更为悲观。(3)高盛收跌4.39%,首席执行官DavidSolomon周一表示,第三财季交易收入料将下降10%。(4)美国最大汽车贷款公司AllyFinancial收跌17.62%,承认拖欠率和冲销额都在飙升。(5)智能充电美国IPO首日开盘涨超16.93%,报7.25美元,此前给出的IPO发行价为每股6.20美元,收涨近19%。

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高盛和摩根大通先后警告称,第三季度营收和全年净利息收入前景可能令人失望,导致银行股价大幅下跌

欧洲股市回落,欧股汽配板块14只成分股全线收跌:

泛欧Stoxx600指数收跌0.54%,报507.95点。汽车板块跌4.1%跌幅居前,成分股中,受制动系统召回事件拖累,宝马下调全年业绩预期,股价跌11.15%,除宝马外,汽车零部件供应巨头德国大陆集团也跌10.51%,梅赛德斯奔驰集团跌4.88%,大众汽车跌3.38%,斯泰兰蒂斯Stellantis跌2.73%。

德国股指收跌0.96%。法国股指收跌0.24%。意大利股指收跌1.12%。西班牙股指收跌0.61%。英国股指收跌0.78%。荷兰AEX指数收跌0.73%。

标普纳指午后转涨,道指跌,甲骨文涨超11%创新高,油价暴跌至近三年最低

投资者衡量油价大跌对美国通胀前景的影响、美联储拟降低资本要求、三年期拍卖获得强劲需求、高盛等悲观预期带动的避险情绪,令美债收益率全线下跌,10年期美债收益率跌超5个基点创2023年6月份以来新低: 

美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌6.43个基点,报3.6044%,盘中交投于3.6955%-3.5920%区间,逼近2023年3月24日底部3.5531%。美国10年期基准国债收益率跌5.63个基点,报3.6442%,创2023年6月份以来新低,盘中交投于3.7211%-3.6367%区间,2023年6月1日曾跌至3.5627%。

消息面上,摩根大通美国国债客户多头占比升至一个月以来的最高水平。美国财政部标售三年期国债,间接投标人获配比例创纪录高位。

欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点。两年期德债收益率跌3.6个基点。英国10年期国债收益率跌3.7个基点,两年期英债收益率跌2.9个基点。

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三年期拍卖获得强劲需求

金融公司AllyFinancial和摩根大通发表悲观评论后令避险情绪升温,最终美元指数涨超0.1%。受益于避险交易,日元兑美元盘中一度涨近0.7%上逼142:

美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.12%,连续第三个交易日反弹,报101.674点,日内交投区间为101.543-101.767点。高盛集团分析师表示,即将到来的美联储降息对美元构成的下行风险有限,因为其他央行也在放松政策。

彭博美元指数涨0.11%,报1236.44点,日内交投区间为1234.70-1238.02点。

日元:日元兑美元涨0.56%,报142.38日元,日内交投区间为143.71-142.20日元,北京时间16:18刷新日高之后,持续下行。报道称日本央行认为下周几无加息必要,仍在关注市场波动和前期加息影响。

离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌154点,报7.1356元,盘中整体交投于7.1174-7.1356元区间。

加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.63%,报57770.00美元。第二大的以太坊尾盘涨1.47%,报2386.50美元。

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比特币似乎再次获得更强劲的买盘,尾盘涨0.63%,报57770.00美元

OPEC两个月内第二次下调2024、2025年全球石油需求增长预测,加剧投资者供应过剩担忧,美油收跌4.3%失守66美元且盘中一度跌5%,布油自2021年12月以来首次失守70美元整数位心理关口:

美油:WTI10月原油期货收跌2.96美元,跌幅将近4.31%,报65.75美元/桶。亚市盘初,美油刷新日高涨逾0.5%升破69美元整数位,随后持续下行并于美股早盘加速跳水,美股午盘时最低跌超5%下逼65美元整数位。

布油:布伦特11月原油期货收跌2.65美元,跌约3.69%,报69.19美元/桶。亚市盘初,布油刷新日高涨逾0.6%升破72美元整数位,随后持续下行并于美股早盘加速跳水,美股午盘时最低跌近4.4%击穿69美元整数位。

消息面上,OPEC宣布将恢复石油供应限制的时间推迟两个月,并预测今年全球石油需求将增长203万桶/日,2025年将增长174万桶/日,低于此前预计211万桶/日和178万桶/日。美国能源信息署(EIA)在短期能源前景报告(STEO)中下调今明两年布油价格预期,略微上调今年美国石油产量预期。

天然气:美国10月天然气期货收涨约2.56%,报2.2320美元/百万英热单位。欧洲天然气一度跌超5%至五周低位。

标普纳指午后转涨,道指跌,甲骨文涨超11%创新高,油价暴跌至近三年最低

布伦特原油价格暴跌近3.7%,创下2024年以来最大的单日跌幅之一,使价格跌至2021年的水平

美国通胀数据公布之际,金价坚守2500美元上方。现货黄金连涨两日升破2510美元。黑色系期货夜盘普跌:

黄金:COMEX12月黄金期货尾盘涨0.49%,报2545.1美元/盎司。现货黄金欧股盘中刷新日低跌逾0.2%下逼2500美元关口,随后持续拉升,尾盘时刷新日高涨近0.5%上逼2520美元。

白银:COMEX12月白银期货尾盘涨0.29%,报28.735美元/盎司。现货白银美股盘前刷新日高涨逾0.7%升破28.50美元,随后直线跳水,美股早盘刷新日低跌逾1.1%下逼28美元整数位,尾盘时上行转涨。

分析称,金价目前在极其狭窄的区间内交易,市场在等待下一个催化剂,很可能是今晚的美国总统辩论,以及周三的CPI数据和周四的PPI数据,预计8月份CPI环比上涨0.2%,与上月持平。

伦敦工业基本金属多数下跌。经济风向标“铜博士”收跌0.78%,报9026美元/吨。伦锌收跌19美元。伦镍跌约1.02%。伦铝收跌14美元。伦锡跌约0.87%,而伦铅收涨2美元。

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债券并非唯一的“避险资产”,黄金也是如此,金价从上周五的低迷中延续反弹,交易价格略低于历史高点

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