来源：AI星球
作者/吕鑫燚
“能感知到现在竞争对手越来越少了。”追觅科技中国区副总经理郭人杰谈道。
从2019年进入扫地机器人赛道的郭人杰感知到，如今的赛道环境较几年前已经流失了大部分竞争对手，牌桌上玩家越来越少。
华见工业智能CTO张珂嘉从事机器人研发多年，他回忆起2019年的扫地机赛道时，表示“以前很多品牌现在已经消失了。”
今年以来，伴随扫地机器人行业频繁被提及关键词就是增长停滞、销售不如意。奥维云网数据显示，2022上半年扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。行业头部企业财报披露数据也显示，出现了增速降低的情况。
表面上看来，扫地机器人行业好似来到了“寒冬”。但事实果真如此吗？
“以前很多山寨机或贴牌厂商，只是购买解决方案而已。”张珂嘉说道。前几年，扫地机器人赛道大火，一时间众多玩家入局，但当时入行门槛较低，从业者良莠不齐。这些玩家并没有太深护城河，在外观，价格，技术等方面相差无几。如此一来，当时赛道繁荣背后已经埋下隐患。
如今经历过几次技术迭代、产品创新之后，大量根基不稳、能力不足的厂商被行业抛弃。不过任何一个行业发展脉络大都如此，早期火热发展势必涌入泡沫，几年后则是去泡沫化阶段，沉淀出真正有能力的企业。正所谓浪潮过去后，方知谁在裸泳。
可以预见的是，扫地机器人长期价值和需求一定是向好的。但是在行业去泡沫化的如今，行业内的创业者和从业人士正在面临什么？各品牌又是如何通过差异化竞争，在一片红海中厮杀出来的？
潮水褪去
2019年前后，市面上出现一批山寨机厂商，他们的名字已被时代的浪潮带走。
“当时入局的门槛很低，有现成的解决方案。”张珂嘉表示，那时行业内主流扫地机器人产品在千元以内，大部分山寨厂商选择购买解决方案，以ODM模式运作，拿货价格在400元左右，再用200元的预算做营销，剩下的200元左右就是毛利润。
扫地机器人虽然已经拥有二十余年历史，但在2019年前后，整体功能还较为基础。无论是智能化还是清洁能力都不出众，也一直没有较大的创新点。
根据公开资料显示，2019年上半年，扫地机器人线上品牌的数量为112个，线下品牌增加至32个。
但是入行门槛低并不代表产品技术壁垒低，扫地机器人更多的发展重点还是在于机器人上，属于技术驱动型产业。一旦行业内浑水摸鱼的企业较多，会使得行业陷入不良的发展循环，也会在消费者层面产生负面评价。所以几年前，扫地机器人行业虽然繁荣，但更多的是探讨其为“智商税”、“伪智能”。
虽然市场充斥着大量山寨厂商，但仍有一部分企业属于“清醒者”，愿意投入技术寻找创新发展的机会。以行业龙头科沃斯为例，2019年科沃斯推出旗舰X系列，当时被外界称为“教科书”级别的产品。总体来看，当时扫地机器人还属于增量市场，只要用心做产品便会从竞争中找到突破点。
2019年，哇力刚入局时，也意识到了扫地机器人功能性的不足之处。作为一家新成立的公司，哇力看到市场亟需解决的痛点，研发出一款能加压拖地，可以自己洗拖布的扫地机器人，哇力N1。“现在看可能拖地已经不是新鲜功能了，但当时还是有创新的。”张珂嘉表示。
追觅在2019年开始研究扫地机器人的技术，在2020年8月，推出追觅第一代扫拖一体机器人慧目。
当市面上出现新功能时，功能单一的产品便不再受消费者欢迎。其他厂商看见发展拐点来临时，也会马不停蹄地跟上技术迭代。有技术实力的企业会走上更深的发展道路，反之则会被时代遗忘。如此一来，一个驱动行业良性发展的闭环就出现了。
发展至今，如今牌桌上剩下的玩家都是具备差异化竞争点和护城河的企业。这也会对行业格局造成一定影响，目前科沃斯和石头科技虽然仍分列行业前两名。但是日子也并不是高枕无忧。
科沃斯2022年中报显示，其上半年营业收入68.22亿元，同比增长27.31%；归母净利润8.77亿元，同比增长3.15%。但对比2021年上半年业绩来看，增速明显放缓。彼时，该公司期内营业收入53.59亿元，同比增长123.11%；归母净利润8.50亿元，同比增长543.25%。
与此同时，石头科技今年上半年，也出现了自2017年以来的首次归母净利负增长。其归母净利润为6.1亿元，同比下滑5.4%。
来源：招股书截图
“现在开发模具费就达到了几千万，研发和营销都需要资金支撑。”张珂嘉表示，如今入行门槛已经很高了，一般中小企业很难再进入赛道。
从行业发展脉络来看，如今已经和几年前市场大有不同。泡沫已经不复存在，几轮变革后沉淀了各具实力的玩家。
竞争对手少了，竞争激烈程度不减
“扫地机器人本身还是高端制造业。”郭人杰表示，目前扫地机器人竞争的重点在技术迭代和研发实力上。“这个行业叠加了消费品属性，消费者买新不买旧，产品基本上3个月迭代一次，赶不上两次迭代就在市场上失去了话语权。”
高瓴资本曾表示，“不要小看拖地机器人，它的产品复杂度非常高，技术领域软硬件一体，包括在工艺方面都有一些核心竞争力。”
从行业现状也能看出一二，如今扫地机器人产品推陈出新速度极快，面对当下这个市场现状，唯有保持持续创新的能力，才能在市场上站稳脚跟。从这点来看，如今业内环境和竞争对手数量减少了，但是竞争激烈强度并没有丝毫减弱。
以追觅为例，自2020年推出第一款扫拖机器人以来，两年共发布了8款扫地机器人，基本上每三个月就会有新品发布，并且每一款都叠加了新功能，产品在交互、智能化方面均有明显提升。
去年，追觅又更加精进技术，推出了双线激光雷达扫地机L10 Pro。这款产品在延续扫、吸、拖一体的组合功能外，并开创性引入HIGH PRECISION 3D避障技术和全新SLAM智能算法。这项技术和算法的亮点在于，基于线激光技术和追觅自研SLAM(即时定位和地图构建)的智能算法，可以实现家居环境3D重建和对地面障碍物精细识别。
“以前扫地机器人避障能力比较差，错误单位在千次以上，如今我们通过算法减少了运转时和家具的避撞，单位在百次以内。”郭人杰说道。
尽管在智能清洁领域还属于“后起之秀”，但是追觅也没有丝毫懈怠，一直走在技术研发的路上。“基本新品刚发布，我们下一款就在研发阶段了。”郭人杰表示。追觅今年的新品将自动集尘和自动清洗集成，这也是一个创新性的尝试。因为这两个功能是完全不同的设计思路，前者是在基站里形成负压，将尘盒中的垃圾吸进去，后者则是通过水箱结构，清水流到清洗盘，洗完后再回收到污水箱。
从产品发布节奏以及产品创新功能来看，扫地机器人目前内卷的关键词为技术。这也意味着企业要投入更大的研发成本和时间精力，这样的投入和此前业内惯用的价格战、侧重营销相比不在同一个体量。简单来说，以前只要肯烧钱换市场就能得到不错的销售额，但是现在营销的同时也要拿出跟得上行业进展的产品。
精进技术，用产品力说话似乎已成为了行业共识。
哇力自从2019年推出第一款扫拖机器人之后层层递进。亮点从能独立洗拖布到自动上下水，再到洗烘消一体。
其实哇力算是业内第一批推出扫拖一体的品牌，哇力N1一经推出就迅速占领市场。毕竟当时的友商还在扫地单一功能竞争。即便如此，哇力并没有“高枕无忧”。而是持续增加新技术，2020年哇力N2面市，进一步解决了洗拖布时需要人力换水的问题。2021年又推出哇力H10，在机器中引入了35°热风烘干和臭氧消毒的功能，解决了污水箱发臭的问题。
持续保持技术更新，还有一个重点在于避免同质化竞争。例如2019年扫托一体机器人面市后，迅速有厂商模仿，并再叠加联动、交互等功能。让原本暂时领先的品牌，瞬间失去竞争力。在“基站”的创新也十分明显，起初基站仅为了充电而生，如今经历过几家品牌的内卷竞争，基站承担了释放灰尘、清理毛刷、滚筒，等功能。
其实这点从头部企业的财报也能看出，2022年上半年，石头科技研发投入2.26亿元，同比增长13.74%，占总营收比达到7.74%。截至报告期末，公司技术人员数量达到477人，研发人员占公司总人数比例54.08%。
当技术迭代，研发投入成为行业保持产品力竞争的标配时，行业也产生了鲶鱼效应，越来越智能的扫地机器人，已经摆脱伪智能的标签，走向家庭标配。
行业的共识：高端、需求长期存在
几年前，扫地机器人的主流产品价格均在千元左右，近年来客单价在逐步提高。一方面是企业在技术精进的道路上，投入的成本连年走高，势必会导致产品的客单价增高。其次，扫地机器人行业已经达成共识，高端高客单价或许才是良机。
根据奥维云网2021年9月-2022年5月监测数据，扫地机器人线下市场均价从2021年9月的3131元波动上升至2022年5月的4351元。线上渠道产品均价从2021年9月的2300元波动上升至2022年5月的3343元。
更细分的来看，2022年中国扫地机器人3500-3999价格段的零售额占比为24.3%，同比增长23.1%。4000+价格段的零售额占比为27.7%，同比增长17.0%。也就是说3500元以上的产品贡献了近半的零售额。
和几年前千元内的相比，高端化显著。高客单价只是高端化表现的一种，但也是最直观的体现。
这种局面的另一个原因在于，这是一个市场需求倒逼行业升级的赛道，当消费者对于产品的使用体验和基本功能有了进阶需求，必然倒逼扫地机器人产品向高端化升级。
但是这样的高端化升级，也会迎来行业整体转型的阵痛期。
其实今年以来，扫地机器人行业表现欠佳，尤其石头科技、科沃斯的财报表现较差，更是让外界一度怀疑行业的发展空间。但这只是短期的变化，长期来看需求是一直存在的。毕竟从用户角度出发，消费主力军年轻人不爱做家务已经成为主流，且不可逆转。
张珂嘉表示，目前的扫地机也还过于初级，像手机之前摩托罗拉、诺基亚的时代。机器的工作逻辑和人工作的逻辑还是相差很大，比如机器不会移开椅子，不会识别地面上较大的垃圾。所以在他看来，未来扫地机器人还有很多精进空间。一旦技术能力再上一个台阶，也将带动行业的渗透率。在郭人杰看来，未来扫地机器人将会在智能交互、IOT等方面做精进，进一步成为不可或缺的家用电器。
目前扫地机器人行业市场规模已经超4000亿，根据华创证券数据，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%.也就是说，扫地机器人还有更多可以深耕的市场，所以长期来看，需求一直存在，且市场广阔。经历过去泡沫化的扫地机器人，也将迎来更良性的行业发展脉络。
