作者：李娜
[人口红利、成本优势、人口结构年轻、消费意愿强烈，这些因素组合在一起，让越南多了一个“亚洲小虎”的称号。]
[中信证券在一份报告中表示，从主要产业链公司的布局来看，目前亚洲仍然是消费电子制造公司的主要聚焦区域，但部分消费电子龙头公司已经形成了东亚、东南亚、南亚制造+亚欧美研发+全球销售的全球化布局。]
随着苹果在越南订单的增多，代工厂之间的竞争呈现白热化趋势。
有消息称，富士康董事长刘扬伟日前公开表示，竞争对手们已经在富士康越南的园区附近建立业务，以挖走该公司的员工。“这些工厂看到富士康在哪建厂，就特地跑去厂区旁边买一块地，想用这样的方式搭载顺风车，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场。”
富士康方面对第一财经记者确认了上述言论属实。
目前，富士康在越南大约拥有6万名员工，而越南也是苹果在中国以外的最大制造基地。刘扬伟表示，富士康将在未来一到两年内大幅增加在越南的员工数量，但并没有提及具体的数字。
“抢食”苹果订单
记者梳理苹果2021年公布的全球200大供应商发现，全球610个工厂中，中国大陆工厂的数量总共有259个，占比42.46%，中国台湾的工厂有37个，占比6.07%，而在越南的工厂是东南亚各国中最多的。
从趋势上看，在越南设厂的供应商数量在过去四年逐渐增多，2018年只有14家，到了2021年达到23家，其中来自中国的供应链公司占比超过了三分之一。
苹果CEO库克此前曾表示，希望在越南继续扩大供应链。目前，越南已经有31家公司的16万人为苹果生产iPhone、AirPods、iPad、HomePodmini、MacBook等设备。
为了争夺更多的苹果订单，代工厂在越南开启“人才争夺战”的同时，相互之间的矛盾也逐渐显露。
作为富士康的掌舵人，一向低调的刘扬伟甚至公开向竞争对手们“喊话”，“不要跟在富士康后面，要打赢富士康，就靠自己的方法。”
根据富士康透露的信息，其在越南的主要竞争对手分别来自生产AirPods的立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）以及正准备生产iPad的比亚迪。
据财报以及公开资料，立讯精密与苹果合作生产无线耳机AirPods，它有四个主要供应据点，其中三个在中国，一个在越南，近年来逐年加大对越南的投资。而歌尔股份则在2012年成立歌尔电子（越南）公司，注册资本为400万美元，2019年又成立了歌尔科技（越南）。2021年，歌尔科技（越南）实现营收206.51亿元，净利润达12.8亿元。
此外，在越南设厂的苹果中国供应链公司，还包括了裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学等。从这些厂商的业务类型来看，越南的制造工厂类型已从单纯的组装制造向上游的零部件扩展，覆盖显示面板，被动元件、芯片、玻璃等。
竞争白热化
人口红利、成本优势、人口结构年轻、消费意愿强烈，这些因素组合在一起，让越南多了一个“亚洲小虎”的称号。
中信证券在一份报告中表示，从主要产业链公司的布局来看，目前亚洲仍然是消费电子制造公司的主要聚焦区域，但部分消费电子龙头公司已经形成了东亚、东南亚、南亚制造+亚欧美研发+全球销售的全球化布局。
比如在智能手机的全球分工中，欧美主供核心半导体器件及精密通信器件，日韩主供面板、存储及CIS、MLCC等核心零部件，中国则聚焦零部件、整机组装等领域，中后段环节产业配套相对完善，东南亚及南亚地区的印度、越南以承接消费电子零部件和整机为主，菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼则各有侧重。
而这几年，越南的电子产业链越发成熟，在全球电子产业链中也承担了更多加工转运的枢纽角色。
值得注意的是，外围的不确定因素也在倒逼供应链厂商做出选择，比如一个位于越南北部的产业园区此前一直空置着大量厂房，但最近几年却被填满。海外客户对供应链安全的要求中多了“地域”的选项。
对于代工厂而言，新的区域也代表了新的机会，但由于时间窗口过于紧张，这也加速了它们之间的摩擦。
作为苹果在全球组装业务的“龙头”，此前有消息称富士康专门成立工作组“抵御”立讯精密，虽然富士康对这一消息予以否认，但在过去几年，围绕在两家公司身上的对比从未中断。
对于立讯精密在代工领域的动作，刘扬伟曾在一场财报说明会上表示，鸿海和客户的关系不是一两天形成的，公司也不断努力在新的技术方面保持领先。
“如果这个产业炒得沸沸扬扬，那就说明这个行业还有搞头。如果没有的话，那就说明这行业搞不下去了。”刘扬伟表示，行业增加竞争对手是非常自然的事情，只要是良性的竞争，相信会对产业有帮助，能成为产业进步的动力。他认为，其他厂商的结盟对富士康影响有限。
但从此次公开向竞争对手“开火”，无不显示富士康身上的压力正在不断加大。
不过刘扬伟也表示，“越南厂有很多的相关规划，生产进度也没问题，外传的进程落后，都只是误解而已，未来会持续大幅度扩增人力，请投资人不用担心。”
