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东芝“卖身”新动向:黑石集团据称考虑与KKR合作联合收购

实习编辑/周子意

在日本东芝集团4月公开寻求“卖身”方案后,彭博昨晚援引知情人士消息称,美国私募巨头黑石集团正在考虑与另一私募巨头KKR合作,共同竞标收购日本东芝集团。

知情人士表示,上述私募股权公司已经就东芝的潜在报价与公司方面进行了探索性会谈。

东芝的管理层与部分大股东围绕公司发展方向已展开了长达数年的争斗。一个月前,东芝股东否决了将该公司一分为二的计划。日本以外的主要股东投票反对这一提议,称把整个公司卖给私募股权投资公司更好,但管理层早些时候否决了这一提议。

其他私募资本也在筹划

据彭博报道,其他私募资本,例如CVC资本(CVC Capital Partners)和贝恩资本(Bain Capital)也在权衡东芝的潜在报价。知情人士表示,CVC正在与几家收购公司以及日本当地基金公司就联合竞购问题进行谈判。

他们说,鉴于交易的规模,加之政治因素,几家收购公司正在考虑建立联盟。

东芝收购案可能是日本有史以来最大的私募股权交易。根据彭博社数据显示,这项潜在的收购交易,将在过去一年日本企业510亿美元并购总规模的基础上再添一大笔数字。

知情人士表示,目前各方讨论尚处于初步阶段,这些收购公司有可能最终不会决定继续推进提案。

或引入其他投行

东芝可能会在本周宣布选择银行来帮助其评估收购权益。据知情人士透露,该公司计划邀请摩根大通(JPMorgan)、瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)与野村控股(Nomura Holdings)合作,寻求包括将公司私有化在内的各种战略替代方案。

东芝公司一位人士提到,公司计划在必要时增加外部顾问,但拒绝进一步详细说明。这家公司将于5月13日公布全年业绩。

东芝集团4月21日表示,计划开始向潜在投资者征求建议,并已聘请野村证券担任财务顾问。而公司董事会和特别委员会选择了瑞银集团股份公司,以便独立于管理团队提供建议。

东芝将在6月份的年度股东大会召开前完成初步评估。东芝曾表示,届时该公司将披露其从投资者收到的收购提议数量和交易类型。

截至午间收盘,东芝股价周四在东京交易中上涨了0.14%,公司的市值接近180亿美元。公司股价自3月8日的低点已累计上涨18%,表明投资者对该公司正逐步恢复信心。

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