本报记者尹丽梅童海华北京报道
从2021年开始，原材料价格猛涨的“阴霾”一直笼罩着整个动力电池行业，近期动力电池企业所面临的原材料涨价局面呈现扩大趋势。
据上海有色金属网（SMM）最新数据，2021年以来，国内电池级碳酸锂价格从年初6.2万元/吨上涨至近期的30万元/吨，涨幅高达380%；氢氧化锂价格从6万元/吨上涨至23万元/吨，涨幅高达280%；硫酸钴价格从6.4万元/吨上涨至10万元/吨，涨幅在50%以上；在主要动力电池材料价格高速增长背景下，电芯成本价格也随之大幅上调。其中，三元电芯成本涨幅高达57%，磷酸铁锂电芯成本涨幅更高达74%。
“2021年动力电池原材料价格相比2020年上涨了5~6倍，最近碳酸锂供应商的报价已经到了35万元/吨，采购人员现场抢货的时候也几乎没有让步空间，并且需要一手交钱一手交货。现在是卖方市场，那些手里有货的供应商并不急着出货。而对于买方来说，能拿到货就算不错了。”一位动力电池行业从业人士告诉《中国经营报》记者。
记者了解到，为应对原材料价格居高不下的现状，近期来自新能源整车、动力电池及系统、关键材料的近20家企业代表在北京参加了由工业和信息化部装备工业发展中心、中国汽车动力电池产业创新联盟联合组织的“动力电池关键材料供应形势研讨会”，欲寻求应对之策。
值得一提的是，2021年，由于面临原材料涨价压力，动力电池企业毛利率普遍下降。其中，“电池一哥”宁德时代（300750.SZ）2021年上半年整体毛利率为27%，而2016年的利润率曾高达44.84%。与此同时，国内主要的动力电池生产商国轩高科（002074.SZ）毛利率在2021年第三季度也降至18.30%。
上海有色金属网新能源分析师梅王沁认为，2022年下游终端需求仍将保持高增速，预计全年新能源汽车销量可达500万辆，需求增速近50%，而原材料供应仍较难匹敌需求，总体原材料供不应求情况在2022年也将难以缓解。
原材料价格“涨”势不止
2021年，动力电池上游原材料“涨”势不止，动力电池企业纷纷扩产，新能源汽车的爆发式增长，可谓是电动汽车产业链最引人注目的三大看点。
实际上，自2020年底以来，多种动力电池原材料价格就呈现大幅上涨。进入2021年，这一上涨趋势并未得到改变。
上海有色金属网数据显示，2021年以来，动力电池主要原材料电池级碳酸锂价格从年初6.2万元/吨上涨至近期的30万元/吨，涨幅高达380%；氢氧化锂价格从6万元/吨上涨至23万元/吨，涨幅高达280%；硫酸钴价格从6.4万元/吨上涨至10万元/吨，涨幅在50%以上；硫酸锰价格从6400元/吨上涨至1万元/吨，涨幅达55%；六氟磷酸锂价格从8.5万元/吨上涨至55万元/吨，涨幅高达547%。
“根据我们前期调查，我国动力电池各类材料均呈现不同程度的供应紧张和价格上涨形势，其中最主要的原因就是产业发展过快导致市场供需失衡，企业提前超额囤货加重市场采购焦虑。”中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬表示。
多位受访动力电池产业链人士均告诉记者，2021年动力电池原材料价格持续上涨的背后，最直接的影响因素是新能源汽车的爆发式增长。
据中国汽车工业协会统计，2021年1月至11月，全国新能源汽车销量达299万辆，同比增长166.8%，新能源汽车市场的火热推高了市场对于动力电池的需求。而根据中国动力电池产业联盟发布的数据，2021年1月至11月，我国动力电池装车量达128.3GWh，同比增长153.1%。其中，三元电池装车量达63.3GWh，占总装车量49.3%，同比增长92.5%；磷酸铁锂电池装车量达64.8GWh，占总装车量50.5%，同比增长270.3%。
不过，虽然2021年新能源汽车市场暴增，动力电池出货量同比大幅增加，但动力电池生产商并未感到轻松。动力电池原材料价格的大幅上涨，使得动力电池生产商的利润空间受到挤压。
记者梳理发现，包括宁德时代、国轩高科、比亚迪（002594.SZ）等动力电池企业2021年上半年及第三季度的毛利率、净利润水平均下滑。2021年上半年，宁德时代动力电池毛利率为23%，同比下滑了3.5个百分点；2021年第三季度国轩高科的毛利率为18.3%，同比下滑7个百分点；孚能科技（688567.SH）2021年第三季度净利润亏损1.94亿元，亏损范围进一步扩大；比亚迪2021年上半年归属于上市公司股东的净利润也同比下降29.41%。
比亚迪方面在半年报中解释称，净利润下滑是受大宗商品等原材料价格上涨等因素的影响。孚能科技方面则表示，2021年第三季度毛利率环比有一定的下降，原材料上涨是主要原因之一，同时公司第三季度出现了原材料不足情况，对良品率有一定的影响，这影响了公司利润。
“2021年动力电池原材料价格不断上涨，负极材料等供应持续紧张，动力电池企业综合成本大幅提高，成本上涨的确是压缩了动力电池企业的盈利空间，中小动力电池企业更是艰难。”上述动力电池行业从业人士对记者说道。
扩产规划“大放量”
2021年动力电池产业链的聚焦除了上游原材料价格居高不下外，动力电池行业龙头企业大规模扩产举措也被置于聚光灯下，而且动力电池产业头部企业的产能“军备赛”仍在继续。
2021年12月，国轩高科更新了产能规划，将在现有10个生产基地的基础上，继续新建或扩建，计划到2022年底产能将达到100GWh，计划新投产超50GWh。
近日，国轩高科官方微信公众号再次发布消息称，宜丰国轩锂业项目破土动工。据了解，宜丰国轩锂业有限公司是宜春国轩锂业股份有限公司全资子公司，计划建成年产5万吨碳酸锂项目及其配套采选矿综合开发利用项目，分为年产5万吨锂电池级碳酸锂项目和年750万吨锂矿石采选项目，预计2022年第四季度竣工投产。此前，国轩高科在半年报中提到2025年产能规模将达到300GWh。
当前，宁德时代的扩产计划包括湖西项目扩建16GWh、四川时代五期六期合计40GWh、车里湾规划总产45GWh、厦门时代25GWh、贵州时代23GWh、溧阳时代四期定增30GWh。
2021年12月8日，蜂巢能源方面宣布，将在2025年挑战600GWh动力电池产能的目标。这一目标与“宁王”——宁德时代同期700GWh~800GWh的规划不相上下。此前，二线动力电池企业中航锂电也曾宣布，到2025年规划产能将达到500GWh。
据高工锂电不完全统计，2021年以来，国内动力及储能电池投扩产项目总投资超过 5000亿元，粗略估算扩产规划超过 1.4TWh，其中宁德时代规划投资超1250亿元，中航锂电超760亿元。据不完全统计，到2025年仅几家头部动力电池企业的产能规划量就将达到3 TWh~4TWh。
据 EV Volumes预测，2025年全球动力电池的需求量为919.4GWh，将逼近甚至超过1TWh，而目前行业内产能仅为158.2GWh，动力电池市场未来具有很大潜力。
不过，多位业内人士在采访中也告诉记者，目前行业内的产能扩张计划显得有些“疯狂”，存在投资过热的风险。
“无论是新能源汽车产业的发展，还是动力电池企业的扩产，都应该保持冷静，市场需要降温。扩产应该分阶段进行，产能扩张应该是一个逐步提升的过程，只有这样才能促进新能源汽车产业链的健康有序发展。”中国汽车流通协会有形市场分会常务副理事长苏晖对记者表示。
