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信用卡业务“疫”立不倒 智能化年轻化成不二法门

原标题:信用卡业务“疫”立不倒智能化年轻化成不二法门

证券时报记者段久惠

得数字化者得天下,得年轻人者得天下。

8月13日,股份行、城商行头部成员——招商银行、宁波银行同日披露半年报,两家银行上半年信用卡经营业绩和资产成色也一并曝光。

从披露数据上看,受益于国内疫情防控后消费的快速复苏,银行信用卡业务的用户数、消费交易总额、贷款余额及分期业务规模均有明显增长。去年末加速风险暴露的信用卡贷款不良也得到改善——信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。

另外,在获客、风控、运营、增效等多个环节,两家银行都强调线上化,行业的智能化特征进一步显现。自2019年出现增量拐点后,信用卡行业迎来“向存量要收益”时代,招行为此明确提出“抢夺年轻人”的核心策略。智能化、年轻化无疑成为行业的不二法门。

零售之王创新高

8月13日,招商银行披露半年报数据。作为同业公认的“零售之王”,招行信用卡业务表现亮眼。

截至今年6月末,招行实现信用卡交易额22768.16亿元,分别比2019年上半年、2020年增长11.71%、11.85%。如无意外,近2.3万亿元的交易额,也将居于银行信用卡同业第一位。

从用户数量看,截至6月末,招行信用卡流通卡数10180.19万张,较上年末增长2.28%;流通户数6771.52万户,较上年末增长1.51%。

信用卡分期正逐渐成为重要收入构成。截至6月末,招商银行信用卡贷款余额7969.85亿元,在贷款总额中占比达14.81%,较年初增长6.74%。与之相应,招商银行上半年实现信用卡利息收入284.25亿元,同比增长0.17%;实现信用卡非利息收入132.37亿元,同比增长5.09%。

值得一提的是,不同银行对分期收入在会计项目上的呈现有所不同。8月13日,宁波银行披露的半年报显示,2021年1~6月,该行对信用卡分期收入进行重新分类,将其从手续费及佣金收入调至利息收入。

不良率回归疫情前

在资产质量方面,信用卡不良率逐步回落,部分银行已恢复至疫情前水平。

去年在疫情冲击之下,部分用卡人群还款能力出现明显下降,信用卡贷款风险加速暴露,包括大行、股份行在内的不少银行信用卡贷款资产质量出现下滑。比如,去年末有股份行信用卡业务不良率高达6.26%,今年上半年这一情况有所改善。

根据披露数据,截至6月末,宁波银行信用卡业务不良率为1.22%,保持低位运行;报告期末,该行新增发卡41万张,累计发卡333万张。

招行半年报则显示,该行逾期贷款中,抵质押贷款占比30.45%,保证贷款占比26.66%,信用贷款占比42.89%(主要为信用卡逾期贷款);截至6月末,招行信用卡贷款不良率为1.58%,较上年末下降0.08个百分点。

“一方面,互联网金融之下行业巨头受限,明显带来了市场溢出效应,大量借款人转向其他持牌机构包括信用卡等;另一方面,国内疫情得到有效控制后,中国经济快速复苏,消费金融需求释放,而且信贷资产质量明显回升。”一位大行银信用卡资深运营人士告诉证券时报记者,受益于多重因素,去年二季度以来,不良贷款迁徙率逐季下降,一些银行下半年的季度新增不良已逐步回落。

截至6月末,招行信用卡不良率下滑0.08个百分点,但是信用卡贷款不良额为125.86亿元,较上年末增加1.62亿元。这也从侧面佐证了上述人士的分析,规模增长、增量扩张带来了信用卡行业改善。

“信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。”招行称,上半年信用卡业务向“平稳、低波动”的经营模式转型。

“通过聚焦价值客户获取,调优客群结构,同时适当调整利率水平,实现资产结构优化。”招行信用卡表示,将进一步优化资产结构,加大中低风险客户的资产经营力度,强化汽车分期、专项分期业务经营,同时推出专享消费分期卡。

优化场景抢夺年轻人

两家头部股份行、城商行所披露的半年报均传递出明确信号——信用卡往线上走,正是大势所趋。

在获客、风控等环节,宁波银行提出,“进一步丰富信用卡线上办理渠道,将大数据应用于审批、预警、催收等环节,持续提升经营效率。”而在消费交易环节,和其他银行信用卡类似,宁波银行的方向是围绕“医、食、住、行、玩、购”六大核心场景生态,“通过标准化的对接方案,持续引入第三方增值服务,完善泛金融场景。”

此外,年轻化——抢夺年轻人,也是信用卡行业发展的重要战略方向。

“如果跟年轻人失去连接,信用卡业务必然会衰败。好的信用卡产品,应该包含三个层次:实用、权益、精神。支付和信贷功能只是信用卡的基本属性,权益多少也只是战术层面的不同,真正实现差异化的根源是和用户建立精神层面的连接。”招商银行信用卡中心总经理助理陆小荣如是说。

招行提出,“洞察年轻客群需求”,完善年轻客群产品布局,推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”,并尝试和B站等场景合作发行联名卡等。

在拉升交易规模上的营销策略上,招行信用卡中心还提出,加大线上交易经营力度,通过“笔笔返现”、“天天锦鲤”等活动形成持续、高效、规模化的客户动员能力;不断加强场景拓展,升级“饭票”、“影票”场景生态化建设,聚焦“优惠的吃”与“优惠的看”,以便利店为突破口进行“轻零售”场景的延伸拓展。

此外,证券时报记者注意到,近日浦发银行、邮储银行等多家银行调整了信用卡积分累计规则,或也是顺应移动支付大潮,鼓励用户使用线上渠道进行消费之举。

从其他银行公告来看,平安银行从2020年4月10日起就全面取消依托于实体刷卡场景的MCC发分机制,并开展移动支付5倍积分鼓励活动;在限制部分第三方支付机构、商户交易积分的同时,兴业银行、华夏银行等均新增了线上渠道的积分累计,比如微信支付(财付通)、支付宝、京东支付、美团支付、苏宁支付、小米支付、拼多多支付、唯品支付绑定兴业信用卡的线上交易积分规则不变等。

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