作者：钱童心
2020年全球半导体销售呈现了逆势增长的趋势。这主要受到疫情催生远程办公设备销量的提振以及全球汽车产业复苏所推动的需求强劲反弹。
根据半导体行业协会（SIA）的数据，2020年全球半导体销售额为4390亿美元，整体增长6.5%，抵消了去年新冠疫情早期全球订单下滑的影响。
美国芯片制造商销售占比近半
SIA代表了大多数美国芯片制造商以及国际公司。该组织数据显示，2020年美国芯片制造商的销售额约为2080亿美元，几乎占到全球半导体销售的一半，占比约47%。
数据还显示，销往美国的芯片规模约为941.5亿美元，较上年同期增长近20%。SIA行业统计和经济政策总监法兰·伊努格（Falan Yinug）表示，美国大量采购芯片的主要增长来自于高端存储芯片需求的推动，这些芯片主要用于数据中心等新兴的应用需求，包括谷歌、亚马逊和微软在内的云计算巨头，都大量采购了存储芯片。
来自行业企业的数据也印证了这一需求。上个月，全球主要的存储器芯片制造商美光科技财报显示，公司在截至2020年12月的季度营收为57.7亿美元，同比增长12%。
美光科技高层在接受第一财经记者采访时表示，企业对数字技术的采用明显加速了，更快的数据处理需求对于全球经济未来的发展至关重要；并预测至少到2022年，数字化转型将成为该公司的关键业务驱动力。
美光科技（Micron）执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana对第一财经记者表示：“预计2021年全球半导体市场增长将达12%至5000亿美元规模；其中存储器增长将达19%至1460亿美元规模。尽管我们已经为应对需求增长的趋势做好充分准备，但是存储器市场未来一年仍将维持供不应求的局面。”
另外根据中国海关的数据，2020年中国集成电路（芯片）进口金额超过3500亿美元，同比增长了14.6%，创下历史新高。不过在3500亿美元的中国进口芯片中，有一部分会通过出口之后再进口，Gartner分析预计，出口后再进口的芯片比例可达七成左右。
不过美国去年对中国实施的芯片出口限制令损伤了美国芯片企业的销售。受到美国对华为公司销售禁令的部分影响，高通公司2020年在中国的出货量同比骤降48%。研究机构CINNO Research报告称，高通在中国的市场份额已经从2019年的37.9%降至2020年的25.4%。
与此同时，OPPO、vivo和小米等中国智能手机制造商，正在寻求从高通的竞争对手联发科获得相关替代产品。联发科本周一发布了一款新型的5G芯片；去年晚些时候，高通也推出了新系列的5G智能手机芯片，希望占据中国快速增长的5G智能手机芯片领域的市场份额。
代表全球半导体设备制造商和设备制造商的半导体供应链行业组织SEMI上个月在一封写给美国商务部的信中，呼吁新政府重审特朗普针对中国芯片出口管制的政策。SEMI称，禁令让美国本土半导体制造商的利益受到极大损害，并影响了某些外国半导体生产和测试设备制造商的利益。
制造能力仍集中在亚洲
SEMI和SIA最新发布的报告都指出，虽然总部位于美国的公司占到半导体销售额的近一半，但到2020年，美国的芯片制造仅占全球的12%，远低于90年代30%左右的制造产能，进入21世纪后，大部分芯片制造产业向亚洲和中国集中。
SIA总裁兼CEO约翰·诺弗（John Neuffer）表示，美国去年推出鼓励在美国本土制造芯片的新政策，可能会刺激美国芯片工厂加大对芯片的投资生产。这项新政将为英特尔或者格芯（GlobalFoundries）等美国公司以及三星和台积电等海外企业提供资金。
诺弗表示：“在未来10年，全球半导体制造业将增长56%，美国希望在芯片制造业中占据更大的份额。”
中国正在快速发展芯片制造能力。根据SEMI的报告，在2012年，中国在全球IC晶圆产能的排名还仅位列第五，但在2018年和2019年相继超过美国和日本，位居第三。自2019年以来，中国的IC晶圆产能持续增长，2019年和2020年分别增长14%和到21%，预计2021年至少增长17%。
工信部1月29日发文称，到2023年我国将发展15家收入达到100亿元规模的电子元器件龙头企业，形成一批具有国际竞争优势的企业。其中特别强调了“卡脖子”技术，实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板。
“一方面中国的芯片需求量大，造成了供应仍然非常紧缺，近年来国家资金的巨额投资也在推动芯片产能的大幅提升。”Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示，“另一方面，美国对华芯片出口的限制加剧了中国芯片紧缺的情况，这也倒逼国内厂商不断扩大产能投资。”不过他认为，在5G等高端芯片领域，国外厂商的优势仍然非常显著。
业内预计，新冠疫情对全球芯片供应链的冲击影响余波未平，亚洲芯片代工厂尚未完全从去年上半年的生产放缓中恢复过来，并且全球对计算机激增的需求超过了供应，这将导致全球芯片供不应求的状况至少持续到今年年底。
研究机构Omdia高级分析师凯文·安德森（Kevin Anderson）最近表示：“中国激增的消费需求，尤其是汽车消费已从疫情的低谷期迅速回升，并且在全球其他疫情仍较为严重的地区，远程办公催生的笔记本电脑、平板以及智能手机等产品的订单也有所增加。由于这些产品都争夺相同的芯片代工厂的资源，因此供货短缺迹象在所有的行业都出现了。”
