云计算冲击迅猛，中国市场失意
裁员风波与思科转型
李正豪
一则裁员传闻将Cisco（思科）置于聚光灯下。8月1日，几张对话截图开始在微博及微信朋友圈广为流传，内容显示“Cisco上海，今天一早被通知全部裁员”，还声称“连亚特兰大那里也一锅端了”。同时还涉及被裁员工补偿方案为“N+7”、人均补偿100多万元等。随后，有媒体跟进报道称，思科在上海裁员300人。
思科相关人士当日回应《中国经营报》记者，思科正在进行一次全球的业务调整，上海研发中心的2000多人中会有部分员工受到影响，但并非像传言所说的那样整个部门被“一锅端”。在8月2日的公开声明中，思科也表示该公司“一直在驱动转型和创新……不断在全球推动业务重组，调整投资、资源和团队，将资源分配到关键增长领域。”
随后，记者从思科中国内部人士处了解到，思科在全球各地都实行末位淘汰制，每年的淘汰比例在5%左右，由于离职补偿工作做得不错，所以一直也没有什么非议。此次集中受影响的是思科在上海的一个部门，是因为该部门的美国户外光纤盒子的产品被淘汰了。另外，思科承诺两年后被裁员工还可以申请再回来。
市场竞争带来的转型压力
与“裁员风波”相比，实际上思科关于公司转型的公开表述更加值得关注，甚至喊出了“不转型调整，毋宁死”的口号。
那么，思科所谓“转型”是指什么？是指思科前首席执行官约翰·钱伯斯（John Chambers）早在2013年就提出的“从全球最大的网络公司变身为全球第一的IT公司”。也是指约翰·钱伯斯的接班人查克·罗宾斯（Chuck Robbins）确定的三大目标：一是跟随着亚马逊、微软的脚步向云计算转型；二是提升核心业务的创新度，三是提供更加灵活的产品和服务。
约翰·钱伯斯是全世界最出色的职业经理人之一，从1995年到2015年在思科CEO任上干了20年，让主要产品为交换机、路由器的思科变成了全世界最大的网络公司。查克·罗宾斯是“老思科人”，1997年就加入思科，从一线销售做起，在2015年5月被宣布为约翰·钱伯斯的接班人，肩负着带领思科转型的重任。
在约翰·钱伯斯和查克·罗宾斯处于交接班的2015年6月，两个人曾经在北京接受《中国经营报》记者的采访。其中，约翰·钱伯斯对记者说，对思科来说，“关键点不是和现在的竞争对手去竞争，而是抓住每次市场转型给我们的机会。”查克·罗宾斯当时则强调，“在数字时代的转型期要注重两点，一是速度，二是明确的目标。”
赛迪顾问一位专家告诉记者，思科是在全球互联网浪潮中最早崛起的公司之一，早年间甚至被称为互联网技术的缔造者，主要是因为思科生产制造了许多互联网运行所必须的设备，其中之一是路由器。路由器诞生之前，厂商之间的网络协议各不相同，设备之间无法互通，所谓网络只能是孤立的局域网，直到上世纪80年代思科推出多协议路由器，不同网络协议的设备之间才能相互传输信息，这促成了互联网在此后的爆发。其中之二是交换机。交换机被认为是比路由器更有价值的互联网设备，因为拥有交换机技术就等于拥有了不同节点之间互联标准的制定权。
而在路由器和交换机市场，思科一直是巨无霸的存在，高峰时在全球的市场份额可以达到80%。在超高市场份额和毛利率的支撑上，思科的市值在2000年著名的互联网泡沫时期曾经高达5320亿美元、排名全球第一，在当时是连微软都望尘莫及的“当红炸子鸡”。
但随着时间的推移，市场上出现了更多的玩家，比如华为和Juniper等，尤其是戴尔、惠普、AT&T等思科曾经的主要客户，都开始开发自己的网络交换机等，而思科则有离职高管自立门户，成立Arista Networks等公司蚕食思科的市场份额。
同时，“思科长期以来硬件+软件的捆绑销售模式备受诟病，后来市场上就出现了硬件与软件解耦的成本更低的‘白盒’产品，用户只需要购买交换机硬件，然后按照自己需要搭配第三方软件即可。”上述专家表示，Facebook等公司放出可供免费试用的开源软件，戴尔等厂商提供基于开源软件的交换机等，“白盒”产品对思科打击巨大，仅仅是2017年思科在AT&T的订单就从此前的20亿美元骤降到4亿美元。
云计算浪潮的冲击更大
也就是在2017年，根据Dell’Oro的调研报告，在电信运营商核心路由器市场，华为首次超越思科成为全球第一。而根据市场调查企业IHS Markit最近的研究报告，在整个运营商路由器市场，2018年华为以30%的市场份额居于全球第一。核心路由器是通信网络的关键设备，但通信网络不仅需要核心路由器，也需要边缘路由器。
值得注意的是，运营商市场只是to B路由器和交换机市场的一部分，而且即便是华为在这个市场跑到第一的位置上，但总体而言，这个市场是华为、思科、Juniper三分天下的，相互之间差距并不大。但在企业级路由器和交换机市场，思科依然是绝对的领跑者，华为企业BG在这个市场规模尚小。
相比较而言，整个市场发展趋势的变化对思科的影响更大。随着亚马逊AWS、微软Azure、阿里云等在全球范围内的崛起，云计算在数字化浪潮中扮演着越来越重要的角色。以前利用思科等厂商的设备自己搭建私有网络的企业，现在开始选择公有云服务了。公开数据显示，2017年云服务在全球IT总支出中占比8%，2019年该数字将首次突破10%，达到11.3%。高盛更预测，到2021年该数字将变为15%。
对思科来说，这种趋势无疑是更大的挑战。因此，上任以来，查克·罗宾斯一直打着转型的大旗，而转型的第一个方向，就是跟随亚马逊AWS、微软Azure等IaaS厂商的脚步，让自己的设备适用于云时代的软件定义、订阅服务，另一方面是拓展软件和网络安全等业务，以抵消路由器和交换机整体需求放缓的影响。
目前来看，查克·罗宾斯干得不错。截至2019年8月8日美股收盘时，思科的市值为2275亿美元，远远高于其上任时的大约1500亿美元市值。相比较而言，尽管思科2018财年的营收为493亿美元，仅仅相当于华为2018年营收1052亿美元的46%，但思科127亿美元的净利润是华为593亿元（约合88亿美元）的1.4倍。当前思科各项业务的毛利率依然高达60%以上，依然是世界上最赚钱的公司之一。
在中国本土化不彻底
尽管在2019年8月2日的官方声明中，思科一开始就强调，“中国始终是思科不变的战略市场，无论过去还是未来。”但实际上，思科在中国过得并不如意。
公开资料显示，思科1994年正式进入中国市场，并于2005年在上海建立研发中心，鼎盛时期思科在中国的员工超过5000人，在金融等垂直行业的路由器和交换机市场占据70%以上的市场份额。
但随着华为的日渐崛起，2010年以后思科在中国被替代的趋势已经愈加明显。公开资料显示，中国联通2012年率先从骨干网络“China169”上移除了思科的路由器，是其中的标志事件之一。2013年“棱镜门事件”的爆发，进一步加速这一进程，让思科产品在中国市场上逐渐失宠。公开资料显示，在2012年中国中央政府采购中心的名单上共有60款思科的产品，但在2014年名单中该数字已降为零。同样在2013年，约翰·钱伯斯披露，当年中国营收在全球总营收中的比重已降为3%~4%。另有公开数据显示，在2018财年的营收中，中国市场对思科全球营收的贡献也仅仅为3%。
国内一家IT企业的技术人士告诉记者，实际上，从产品层面来说已经很难评论思科与华为孰优孰劣。从从业人员的角度来看，技术流的IT人员更喜欢思科的产品，但是真正为自家企业选择服务商的时候，这些IT人员往往更加信赖华为。
为什么？该人士表示，除了网络安全和国家政策方面的因素之外，出现这种状况的主要原因是思科身上难以克服的外企综合症——不愿在性价比的比拼上放下身段，在技术支持和服务上也很难做到及时响应，就更难提供定制化的服务了，总而言之就是本土化执行得并不彻底。
