新浪科技讯 7月3日下午消息,家庭服务平台天鹅到家正式递交首次公开募股(IPO)招股书。招股书显示,天鹅到家拟上市交易所为纽交所,股票代码为“JIA”,主承销商为摩根大通、瑞银集团、中金公司,将冲刺中国家庭服务平台第一股。
以下为天鹅到家主要财务数据:
2020年财务业绩:
2020年,天鹅到家营收为人民币7.11亿元(约合1.09亿美元),而2019年为人民币6.11亿元。
营收成本为人民币4.33亿元(约合6608万美元),而2019年为人民币4.52亿元。
整体运营开支为人民币9.12亿元(约合1.39亿美元),而2019年为人民币7.75亿元。
运营亏损人民币6.33亿元(约合9669万美元),而2019年为人民币6.16亿元。
净亏损人民币6.147亿元(约合9382万美元),而2019年净亏损人民币6.156亿元。
归属于天鹅到家的净亏损为人民币6.143亿元(约合9376万美元),而2019年净亏损人民币6.156亿元。
归属于天鹅到家普通股股东的净亏损为人民币7.010亿元(约合1.06亿美元),而2019年净亏损人民币6.467亿元。
2021年第一季度财务业绩:
营收为人民币1.97亿元(约合3006万美元),而2020年同期为人民币1.42亿元。
营收成本为人民币1.07亿元(约合1634万美元),而2020年同期为人民币8940万元。
整体运营开支为人民币2.15亿元(约合3277万美元),而2020年同期为人民币1.51亿元。
运营亏损人民币1.25亿元(约合1905万美元),而2020年同期为人民币9801万元。
净亏损人民币1.439亿元(约合2197万美元),而2020年同期净亏损人民币1.264亿元。
归属于天鹅到家的净亏损为人民币1.441亿元(约合2200万美元),而2020年同期净亏损人民币1.264亿元。
归属于天鹅到家普通股股东的净亏损为人民币1.671亿元(约合2551万美元),而2020年同期净亏损人民币1.417亿元。
2020年运营业绩:
2020年,天鹅到家家庭服务交易量为4,489,511笔,而2019年为6,878,558笔。
交易消费者的数量为1,077,682,而2019年为1,271,187。
交易服务提供商的数量为167,682,而2019年为179,936。
总交易额为人民币88.282亿元,而2019年为人民币91.917亿元。
服务提供商完成的培训课程总数为262,921,而2019年为221,566。
服务提供商完成的付费培训课程总数为109,467,而2019年为19,967。
2021年第一季度运营业绩:
2021年第一季度,天鹅到家家庭服务交易量为1,221,093笔,而2020年同期为 644,495笔。
交易消费者的数量为382,153,而2020年同期为326,481。
交易服务提供商的数量为68,701,而2020年同期为45,162。
总交易额为人民币16.796亿元,而2020年同期为人民币10.680亿元。
服务提供商完成的培训课程总数为45,604,而2020年同期为25,499。
服务提供商完成的付费培训课程总数为8,343,而2020年同期为17,512。
董事与高管:
陈小华,39岁,创始人、董事长兼CEO;叶伟,48岁,董事;张亮,38岁,董事;邹家佳,42岁,董事;梁铭枢,45岁,董事(Director Appointee);徐舸,49岁,董事(Director Appointee);蔡安活,50岁,董事(Director Appointee);唐彬森,38岁,董事(Director Appointee);安静,45岁,CFO(首席财务官);段冬,55岁,CPO(首席人才官)。
股权结构:
制图:新浪科技
董事与高管
陈小华IPO前拥有13,639,129股普通股,占比2.56%。IPO后拥有34,063,856股普通股。
此外,Jing An和Dong Duan分别拥有不到1%的普通股。整体而言,天鹅到家董事与高管IPO前拥有8,395,985股普通股,占比3.4%。IPO后拥有40,889,073股普通股。
主要股东
58到家IPO前拥有404,813,458股普通股,占比76.7%。IPO后拥有404,813,458股普通股。
58同城附属公司IPO后持有240,850,410股普通股。
淘宝中国有限公司IPO后持有74,539,773股普通股。
IPO收益用途:
本次IPO的主要目的是为天鹅到家的股票创造一个公开市场,为所有股东带来好处,并通过股权激励措施来留住有才华的员工,以及获得额外的资本。天鹅到家计划将此次发行的净收益用作以下目的:
·约40%的净收益用于多元化天鹅到家服务产品和扩大天鹅到家的经营;
·约25%的净收益用于提升天鹅到家的品牌和服务认知度;
·约20%的净收益用于升级天鹅到家的技术系统,并持续建设天鹅到家的家庭服务基础设施;以及
·剩余净收益用作营运资金和一般企业用途,包括战略投资和收购,尽管天鹅到家目前尚未确定任何具体的投资或收购机会。