来源/财经十一人
作者/吴俊宇编辑/谢丽容
Windows的未来战略需要应用生态，保持开放、降低抽成，这是吸引开发者最简单的办法
微软在美国东部时间6月24日上午11时正式发布了Windows11。
今年是微软继续高歌猛进的一年。云转型战略制定六年后，智能云业务成了微软的顶梁柱。六天前，微软CEO纳德拉被董事会任命为董事长。原因是纳德拉执掌微软六年，带这头大象成功走出了移动时代的战略迷茫期。两天前，46岁的微软成为继苹果后第二家市值突破2万亿美元的硅谷科技巨头。
在外界看来，Windows并不是微软受关注的核心原因。但在微软内部，Windows在微软生态中仍有极高的战略优先级。
Windows10发布至今已有6年。全球超过10亿台设备运行着Windows10，支撑着1000多家制造商的8万多款型号设备，全球桌面操作系统份额超过70%。Windows依旧是微软的“现金牛”，在微软总营收中贡献超过14%。
最初，市场对Windows11并无预期。
海外媒体普遍认为，2021年将发布的Windows版本是10X或10.5。对个人用户而言，Windows10经过六年迭代后已较为成熟，尚无换代大版本的刚需。微软2015年也曾称，Windows10是最后一个独立发布的系统，后续版本将通过Windows更新程序随时加入新功能。
微软CEO纳德拉称，开发Windows11的愿景是让其成为下一个互联网、下一个变革性软件、下一个个性化内容业务平台。新的Windows在为下个十年和更远的未来做准备。
Windows11除外观、界面做出了调整外，更大的变化在进一步开放生态。
最吸引眼球的是，Windows11兼容安卓。
在亚马逊和英特尔的帮助下，Windows11将支持来自亚马逊应用商店的安卓应用。微软Windows+首席产品官帕诺斯·潘乃（Panos Panay）在发布会上演示了在个人电脑上下载安卓版Tiktok观看短视频这一案例。
微软商店收入分成政策也做出了调整，不再收取“平台税”。只有使用微软支付系统时才收取12%手续费。此举被视为“挑战应用商店商业模式”。
这一说法的背景是，苹果App Store分成比例是30%，谷歌Google Play为15%。两者正因“平台税”正遭遇部分游戏厂商和开发者的抵制。欧美监管部门也在以“反垄断”为由，针对两大巨头的“平台税”进行诉讼或立法。
微软这两个重要举措被解读为在针对苹果和谷歌。纳德拉在接受《华尔街日报》采访时表示，欢迎苹果在 Windows上做任何事，包括将iMessage移植到Windows平台上。
Windows的开放战略走出了重要一步，但能否真正实现落地依然值得观察。
会赚钱有增长，仍是微软生态核心
对微软来说，Windows既能赚钱，又是面向未来战略核心平台。
微软有两套业务构成的计算方式。第一种是按照业务线划分，第二种是按照产品线划分。无论是按照业务线划分、产品线划分，Windows的重要性都不可忽视。
微软业务板块分成了三大部分：生产力和业务流程、智能云、更多个人计算。
生产力和业务流程包含Office365和Dynamics等产品线。前者有Word、Excel、PPT等常见的生产力工具，后者是CRM、ERP产品，面向企业客户，服务数字化转型。这部分业务在微软总收入中占比超过32%。
智能云指云计算、企业服务业务。智能云曾被称作是继Windows和Office之后的第三曲线。不过，第三曲线如今长成了微软的顶梁柱。
微软2021财年第三季度业绩显示，智能云业务在微软总营收中占比超过36%，同比增长23%，是微软增速最快的业务。微软公有云产品Azure目前在全球云计算市场排名第二，2020年市场份额为19.7%，仅次于亚马逊AWS的40.8%。目前微软智能云业务处于盈利状态，海外分析师普遍认为，智能云会推动微软进入下一轮增长周期。
更多个人计算包含Windows、游戏、硬件设备、搜索广告，占微软总收入的31%。其中Windows业务范围包括四部分，分别是：操作系统OEM授权、商业产品和云服务、物联网、MSN广告。
Windows看似只是更多个人计算中的组成部分，但却是这个业务板块的重中之重。
微软2020财年年报中曾明确指出Windows的重要性，称它支撑着微软的公司战略和产品规划。
从战略上看，智能云、Microsoft365两大战略有赖于Windows在市场持续保持竞争力。从产品上看，游戏、服务、搜索广告以及Office为代表的订阅服务主要依赖于Windows这个大平台。
Windows长期面向存量市场。不过，这一存量市场基本盘稳固，Windows仍然可以获取充足的收入。
个人PC设备是刚需，生产、娱乐等活动都依赖这一平台。用户有持续更换设备、系统的动力。主要生产厂商对PC设备的重视程度依旧不减。联想、惠普、戴尔、宏碁为代表的传统PC厂商至今把个人计算设备当作主营业务之一。小米、华为等厂商为补足自身多屏生态，长期布局PC产品线。一位小米人士和华为消费者业务人士均认为，PC设备是公司硬件产品中很重要的一环。
国际数据公司（IDC）研究显示2020年全年全球PC市场出货量超3亿台，同比增长13.1%，创下近年来新高。2020年四季度，全球PC出货量同比增长26.1%，达到9160万台。居家办公、线上学习以及消费需求复苏是PC市场获得增长的重要动力。
在多重因素影响下，Windows盈利能力依旧可观。微软2021财年第三财季报告显示，Windows的OEM授权收入增长了10%，商业产品和云服务收入增长10%。这款已经运行了36年的老产品收入仍在不断增长。虽然增速不及智能云等明星业务，但却胜在稳定。
如果按产品线划分，Windows的盈利能力体现得更为直观。微软共有八大产品线，分别是服务器产品和云服务、办公产品和云服务、Windows、游戏、领英、搜索引擎、设备、企业服务、其他。Windows在八大产品线中营收贡献为14%，位居第三。仅次于服务器和云服务、办公产品和云服务。个人PC设备是刚需，无论是生产、娱乐等活动都有赖于这一平台。
生态需要补足，因此选择开放
选择开放战略的核心意愿还在于，微软应用生态目前的确有必要补足。
Windows操作系统自身市场份额正在下降。对比五年前的87%，其份额已经下降了12%。
微软对自身所处的商业环境变化有明确认知，在2021财年三季度财报中曾对Windows业务提到过两个重要风险点。
第一个风险点来自于云。大量竞争对手正在基于云为消费者和企业客户提供跨设备、跨平台的服务，Windows生态系统需要适应变化。
苹果、谷歌、华为等厂商正在试图推动跨平台融合。搭载苹果自研M1芯片的Macbook已经可以运转部分手机APP。谷歌的全新的开源操作系统Fuchsia一直处在研发中。
据谷歌公布的最新信息，Fuchsia除了可应用于智能手机、计算机等，还可以在智能家居等物联网设备上运行，实现跨平台的运行和操作。华为被禁用安卓之后，正在鸿蒙上推动多屏协同，让手机、PC、平板等设备可自由连接。
云以及新设备、新系统层出不穷，在各厂商尝试开放的环境中，尚未诞生出可替代Windows的设备和产品，但坚持封闭的路径会导致Windows面临再次被取代挑战。
另一个风险点则是智能手机、平板电脑。个人计算设备的形态越来越丰富，PC操作系统更难吸引应用程序开发人员。这带来了一个更直接的影响，Windows自身应用生态的转型始终过慢。
多位技术人士告诉《财经》记者，微软的UWP生态一直就没做起来。诞生于Windows8和10时代的UWP应用原本跨越了手机、PC两端，但微软手机操作系统战略失败，UWP应用失去了手机端的支持，在PC端也未完全占据主流。诞生于Windows XP和7时代的Win32、64位却应用依旧存在，软件厂商仍在开发更新此类应用。
纳德拉执掌微软后，采用“微软系”产品兼容安卓、iOS的方式保持了移动端的影响力。这其实是延续了微软过去的做法。
一位小米技术人士向《财经》记者评价，目前主流软件厂商在开发UWP应用时的心态都是“顺便发布”，其应用更新周期普遍长于苹果、安卓等其他平台。Windows的未来战略的确需要应用生态，保持开放、降低抽成，这是吸引开发者最简单的办法。
兼容安卓，利弊仍有较大争议
事实上，通过开放的方式引入安卓对Windows生态是否有利依旧存在争议。
开放是Windows保持生命力的重要举措，也是这家微软巨头自我变革的推动力。
上述小米技术人士称，Windows向来主打兼容性。用开放的方式对生态会起到帮助作用。正是微软的开放造就了Windows远超其他操作系统的兼容性，使得Windows可以覆盖所有用户群体和产品需求。MacOS这类封闭的操作系统恰恰是因为缺乏兼容性，在未来很长一段时间内都无法取代Windows。
此外，弱生态兼容强生态是目前操作系统领域的常见做法。鸿蒙兼容安卓是最典型的案例。这也是目前技术领域有专业人士看好Windows兼容安卓的一个重要原因。
但Windows的好兼容性也带来了微软应用生态庞大、复杂且割裂，缺乏统一标准等问题。尤其引入安卓后，这一现象可能还会加剧。
一位阿里系应用开发者对《财经》记者称，安卓生态强于微软生态，目前微软应用商店的应用原本就少，引入安卓之后，可能会导致开发者懒于UWP应用，未来原生的UWP应用可能会更少。
能否实现生态打通则是更大的疑问。一位技术人士向《财经》记者表示，安卓和Windows使用场景不同，很多操作的触发方式也不同。PC操作习惯和手机操作习惯都不同，落到代码上，应用接收的指令也不一样。如果简单兼容会导致应用生态更复杂。
微软的开放原本有被动成分，无法忽视的是，这是微软移动转型阵痛后遗症的结果，甚至可能对生态造成反噬。
