来源：AI蓝媒汇
作者：刘广
“带资进组”的加盟商们，或到了出局的时候。
被外界视为“快递版拼多多”的极兔速递，终于迎来了拼多多的官方定论：4月8日，拼多多发布声明,澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。
创始人与拼多多创始人同样有段永平系的资本背景，以及背靠拼多多才得以迅速做大，这些都是极兔被看作快递界拼多多的原因。
不过极兔迅速崛起，或并不止于此，更与价格战相关。
市场消息显示，4月9日，因低价倾销，极兔遭到义乌邮政管理局处罚，部分分拨中心被停业整治。
低价倾销，即快递业熟悉的价格战，由来已久。极兔在2020年的参战，让价格战比往年更加惨烈。
在业内看来，极兔正是依靠价格战，加上来自拼多多的物流订单，才得以在红海竞争中杀出一条血路。
补贴-低价抢占市场-规模扩张-上市，极兔试图复制过往互联网创业公司做大的发展路径，但与互联网公司创业公司烧投资人的钱不同的是，极兔补贴烧的钱或更多是加盟商自带的干粮。
很少有人注意到，近期，极兔内部也迎来了利益格局洗牌的时刻：极兔开始对一些加盟商启动强制退出机制，收回代理权。这也意味着，流血打开市场的很多加盟商，历史使命已经完成，他们或到了出局的时候。
流血扩张：史上最惨烈的价格战
在极兔诞生以前，拼多多的快递业务主要由四通一达快递来承担。当年经历过“淘宝9块9全国包邮”时代的通达系发现，拼多多卖家的价格比早期的淘宝还低，甚至出现“5元包邮”、“3元包邮”。
极致低价的商品确实是获得下沉市场用户的利器，但这也让快递价格随之被拉到比十几年前更低的地步，通达系接拼多多的业务没有太多利润可言，仅仅是为了保住市场占有率。
很快，通达系们就发现，他们认为已经缺乏足够利润的拼多多快递业务，有一个不要命的新玩家在以更低的价格承接。2020年起，经历了一年低调筹备的极兔开始起势。
极兔的扩张原则很简单，用最低的价格与通达系争夺卖家的发货业务，哪怕是亏损。
根据北青《深一度》报道，通过在极兔的官网上查询，如果是北京到甘肃敦煌30公斤的个人快递，极兔的价格预估为186元，圆通的预估价格为192元，申通、中通的预估价格是366元，韵达的预估价格为453元。
报道还描述了另一个案例。2020年9月，在百度“快递吧”里，一位网友发帖询问快递价格，称“日发3000票，求合作快递，地址义乌旁边的东阳，发小吊坠，不超过100克”。下面的跟帖报价分别是京东2.5元、中通1.65元、极兔1.3元。
北青《深一度》报道称，在诸多发货、求报价帖子中，均能看到极兔的身影，只要是上千件的大客户，其报价基本都在2元以下。并援引极兔一名加盟商的话表示，极兔在义乌的一些网点，甚至会以0.8元/票的价格收件。
极兔网点，快递员正在装车准备送货
绝对的低价，对于低线城市的消费者有着巨大的吸引力。因此，不少卖家会在店铺里特别指出，只发极兔速递。
不过极兔的每单成本与四通一达基本持平，并无成本优势。
极兔敢于出比“价格战专家”通达系更低的价格，在业内人士看来，原因在于自己并非上市公司，不用考虑财报，因此不怕亏损。近年来不少移动互联网公司的案例似乎证明，只要能拿下市场份额，亏损不是问题，前期的亏损都能通过后期经营赚回来。
早期的极兔并没有雄厚的资本支持，快递业也并不是能带来充沛现金流的行业，那么极兔烧钱换市场的游戏是怎么玩下去的呢？极兔发起价格战的子弹来自哪里？
有业内人士给出一定答案：OV系加盟商的自有资金，和其他新加盟商的带资入场。
起网模式：从直营到加盟
故事要从极兔的创业过程讲起。据腾讯科技报道，极兔的前身来自于OPPO在东南亚地区建立的物流系统，创始人李杰同时也是OPPO印尼的创始人。
在OPPO手机渠道成型过程中，李杰曾起到重要的推动作用。苏皖浙地区是OPPO和vivo渠道代理模式发源地，其形成最早可以追溯到步步高做家电时代，经过李杰推动之后，于2014年逐渐成熟。至今，OPPO代理们仍然认为苏皖浙总操盘手李杰，曾是OPPO线下最牛经理。
他构建了自建渠道的基本架构。在2014年左右被调往印尼后，李杰也把这一套带去印尼，做了相应修改，4年时间，将印尼OPPO手机市场份额从零提升至10%。机缘巧合，在此期间，李杰亲自打造的为OPPO服务的物流公司J&T意外突围出来，成为李杰后期的发展重心。
在印尼，J&T利用三轮车等一些交通工具，在印尼主要的爪哇岛上搭建起了物流网络。爪哇岛是印尼经济、政治和文化最发达的地区，人口1.4亿。
进入国内的极兔依旧准备延续这一策略，如OPPO时期那样，以自建渠道为主。除了挖来一些通达系快递的高管，极兔的渠道班底有一部分也来自于OPPO，尤其是李杰当年手下的一些干将，直接被分去各省操盘建网。
极兔快递员正在配送快递
根据腾讯新闻《潜望》报道称，极兔的经营模式原先定位“直营为主，加盟代理为辅”，直营区域由原OPPO、VIVO系团队负责统筹，在城郊或边缘地区开放一二级加盟代理，但全部由总部按直营化标准管理。
因此，极兔的快递网络从一开始就划分为两个等级：直营的OV系老人和代理的加盟商。这也使得在最开始划分区域的时候，OV系老人就划走了最好的地盘，其他加盟商只能偶尔接到小产量区。
报道还指出，极兔的创始人李杰很能喝酒，白酒一斤起步，在酒桌上有一句口头禅：“加盟商先准备好亏两年”。
这句话包含两层意思：第一，极兔打算加入快递价格战，用亏损换市场；第二，亏损的钱，由加盟商自己来出。
李杰也曾在面向各区域负责人的宣讲中强调，有些OPPO加盟商拿走一个地市级，自营网点太多了，肯定需要拆分，且越早越好，“这不是好事，都要想办法加盟出去”。
随着OV系掌管的直营网点不断转让出去，极兔的经营模式也由“直营为主，加盟代理为辅”转为“加盟式网络，直营化管理”，核心是“加盟”，要将成本转嫁给加盟商。
在业内看来，同样是带资入场帮极兔打江山，后入局的加盟商在分羹蛋糕的路上，一定程度上或也扮演了为OV系老人接盘的角色。
根据腾讯新闻《潜望》报道称，“我们附近一个产量区日出货量大概10万票，每一票都在亏钱，人工5000元保底还要五险一金，OV系加盟商养了一段时间后，以1000万的价格转让出去，不仅能保本还有盈余。”一位极兔的加盟商张盛灿说道。
派费下调与强制退出：加盟商成规模出局
对于这些新加盟商来说，“带资进组”的日子过得很难。
不止极兔总部在烧钱，区域代理、一级、二级加盟商，甚至末端的承包区域都在烧钱。发货多的能撑得起烧，发货少的就只能亏损了。
根据北青《深一度》报道称，一位极兔加盟商李伟算了笔账，每个快递员得配一辆电动三轮车，约为2650元，每月租电瓶的费用为150元，再加上加盟费、场地费、库房、办公设备、人员工资等，各种费用算下来，“要差不多100万才能维持运转”。
报道中的另一位极兔的前加盟商阿华，曾承包广东省河源市下设的县级网点，从2019年12月开门，到2020年10月关门，综合运营成本始终处于亏损状态，“完全不挣钱。”
这让阿华感到失望，原本以为一家新的快递公司，会有一些扶持政策，但事实却并非如此，“就是在烧钱，公司对普通加盟商没有任何扶持政策。”
此前，阿华一直在做物流生意，当他得知极兔进军中国市场之后，选择了加盟极兔，但他后悔不已——如果当初自己多加盟几家快递，没准是能盈利的。
根据北青《深一度》报道，多名极兔加盟商表示，加盟极兔并不赚钱，只能勉强维持。
报道表示，阿华从2019年12月参与极兔速递培训，到今年3月，他承包的快递点才开始有货。“发货多能挣钱，派件多没意义。”他承包的区域，派件费每单1.2元。最初，他每单还能赚点钱，但随着派件价格的压缩，他所在的区域又总是无货可发，还有公司的罚款，做了几个月，他不得不关闭了网点。
快递加盟网点的收入来源有两个：一是发货，从卖家手里获得收入；二是派件，从快递总部手里获得收入。报道中，压倒阿华的最后一根稻草，是极兔总部对于派件价格（派费）的下调。
极兔速递网点
下调派费，也是极兔策略调整的结果。李杰早在2020年9月就表示，极兔前期快递量小，可以派费高一点、补贴多一点，后期需要逐步调整。而在后来的一些关键时间节点中，极兔很多操作都是“反其道行之”。比如，在双11、春节两个快递旺季控制订单量。
卖家在终端支付的单票价格没有提高，但分给加盟商的派费降低了。极兔相当于将价格战的成本完全转嫁给了加盟商承担。这对于像阿华这样没有发货业务、只能靠派费生存的加盟商来说，无疑是雪上加霜。
腾讯新闻《潜望》援引极兔加盟商张盛灿介绍，极兔会针对一些经营不善的网点启动强制退出机制、收回代理权。经历了大量失血的阵痛期，极兔加盟商内部也逐渐形成一套淘汰机制：失败的人淘汰出局，成功的人会把经验复制到接手的失败区域。
报道指出，在今年3月23日，湖北省十堰市一极兔网点的员工们拉起横幅，横幅上赫然写着“极兔速递卸磨杀驴，还我血汗钱”。
近日，极兔成功融资18亿美元，正准备大干一场的同时却迎来“紧箍咒”：不能再以倾销的方式开展价格战。
这让极兔长期以来的低价策略存在很大变数，也让其未来还能持续高速发展变得没那么确定。
在熟悉极兔的业内人士看来，极兔最大的隐患，可能更在于加盟商的军心不稳。
现在极兔正处于“直营转加盟”的战略换档期，与通达系的市场份额竞争也还需要加盟商枕戈待旦的拼刺刀。极兔选择在此时降低派费，可能对加盟商是一个很大的打击。但这位人士也能理解极兔的选择，如果继续补贴加盟商，对于每天上千万的包裹，极兔也补不起。
基于以上这些限制性因素，加上极兔目前的体量规模，这位人士判断，极兔在未来还会保持行业平均增速，但很难像过去一样取得爆发性增长，“从这个意义上来说，所谓‘快递界拼多多’的故事可能没那么好讲了”。
