第五章产业与技术发展状况
一、互联网产业发展状况
（一）产业发展规模
1.电子商务产业发展状况
2020年我国电子商务产业总体运行态势向好，市场规模逆势增长，产业转型持续推进，配套产业溢出效应明显，彰显出较强的抗冲击和抗风险能力。
从产业规模来看，网络零售交易额稳定增长，持续释放消费新动能。数据显示，2013至2019年间，我国电子商务交易额从10.40万亿元增至34.81万亿元，年均复合增长率为22.3%，2020年仍保持稳步增长态势。以网络零售市场为例，2020年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额97590亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。
从产业发展来看，电子商务助力传统产业数字化转型，推动我国经济高质量发展。主要体现在三个方面：一是电子商务推动农业创新链、价值链加速重构，助力数字乡村发展建设。如京东依托物联网、区块链、人工智能等科技手段，建立京东农场全程可视化溯源体系。拼多多采用“农货智能处理系统”和“山村直连小区”模式，整合出农货上行快速通道，重组农产品上行价值链。二是电子商务推动工业C2M（Customer-to-Manufacturer，用户直连制造）模式快速发展，助力制造业转型升级。如苏宁联合家居清洁、美妆个护、纸品、日用百货等领域的工厂，通过大数据指导展开反向定制生产，并为厂家提供诸多供应链服务，帮助企业实现智能化制造。三是电子商务科技赋能重构服务业，助力传统零售业务改造升级。AR（Augmented Reality，增强现实）、人脸识别、无人零售、无人配送等新技术在零售领域普遍应用，大大提升零售业服务运营效率。如上海虹桥机场借助智能识别、无感支付等新技术推出无人便利店，收银效率较普通便利店提高78%。
从配套产业来看，移动支付和快递业务立足电子商务产生外部收益。一方面，移动支付在支撑电子商务服务的基础上产生溢出效应，衍生跨境电商支付、交通支付、医疗支付等众多应用场景，业务量增长显著。2020年前三季度，移动支付业务871.39亿笔，金额313.72万亿元，同比分别增长23.3%和24.4%。另一方面，随着电商业务的不断分化，快递服务呈现分层溢出，从快递向快运、大件重货、云仓、商业新零售、共享众包等多领域发展，业务能力显著提升。2020年11月1日至11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。2020全年，快递服务企业业务量和业务收入累计分别完成833.6亿件和8795.4亿元，同比分别增长31.2%和17.3%。
2.网络广告产业发展状况
2020年，我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4%，在新冠肺炎疫情等因素影响下增速进一步放缓。
图 64网络广告市场规模和增长率
2020年我国网络广告产业发展主要呈现以下三个特点：一是移动端广告继续抢占PC端份额，智能终端广告收入进一步上升。与PC端广告相比，移动端广告形式多、创新快、传播广、触达精准，更受品牌商青睐。目前移动端广告的市场份额已经由2018年的70%增长至85%左右，进一步抢占PC端广告份额。随着互联网电视及智能硬件设备的普及，智能终端广告收入亦进一步提升。二是信息流广告市场规模迅速增长。疫情防控常态化阶段，广告主对数字化营销的投入增加，同时更重视投放成本和广告效果。信息流广告兼具品牌展示与效果投放两者优点，因而成为广告主首选。以字节跳动、腾讯为代表的信息流平台凭借各自优势，为广告主提供精准投放，广告收入大幅增长。三是关键意见消费者正在重构互联网营销传播链条，增加广告及营销变现方式。关键意见消费者类似于线下代理商的线上化，不仅助力销售，还凭借自身的舆论影响力强化品牌。抖音短视频、快手、小红书、微博等平台都集中了大量的关键意见消费者资源，吸引不同品牌调性客户快速匹配，其广告价值正逐步显现。
（二）互联网企业发展状况
2020年以来，我国互联网企业积极作为，为稳经济、惠民生、增活力、促发展献力献策，以互联网企业为主体的数字经济展现出强大的抗冲击能力和发展韧性。
互联网企业迈入高质量发展新阶段。一是互联网上市企业市值再创历史新高。截至2020年12月，我国互联网上市企业在境内外的总市值达16.80万亿人民币，较2019年底增长51.2%。其中，排名前十的互联网企业市值占总体比重为86.9%，较2019年底增长2.3%。二是互联网企业集群化发展态势初步形成。北京、上海、广东、浙江等地集中了约八成的互联网上市企业和网信独角兽企业，其中北京在数量上显著领先。当前，我国资本市场体系正在逐步完善，市场包容度和覆盖面不断增加，更多省市政府也正积极关注本地的创新创业公司及独角兽企业，有望最终形成“4+N”的发展格局。
成长型创新创业企业迎来新的发展机遇。一是注册制改革的全面深化。2020年，深交所创业板改革并试点注册制顺利落地，进一步完善了我国资本市场体系，助力成长型创新创业企业发展壮大，支持更多优质企业在国内上市，促进国民经济整体良性循环和经济高质量发展。二是推进建立常态化退市机制。12月31日，沪深交易所正式发布退市新规，进一步优化了退市标准、退市程序等。通过建立常态化退市机制，带动上市企业发展质量提升，促进行业良性竞争。
1.互联网上市企业发展状况
截至2020年12月，我国境内外互联网上市企业总数为147家，较2019年底增长8.9%。其中，在沪深上市的互联网企业数量为48家，较2019年底减少2家；在香港上市的互联网企业数量为38家，较2019年底增加7家；在美国上市的互联网企业数量为61家，较2019年底增加7家。
图 65互联网上市企业数量分布
截至2020年12月，我国互联网上市企业在境内外的总市值为16.80万亿人民币，较2019年底增长51.2%。其中，在香港上市的互联网企业总市值最高，占总体的54.6%；在美国和沪深两市上市的互联网企业总市值各占总体的41.4%和4.0%。
图 66互联网上市企业市值分布
从互联网上市企业市值分布来看，互联网上市企业在港股市场表现亮眼。2020年，网易、京东等企业相继在香港二次上市，为港股注入新活力。未来随着我国多层次资本市场体系持续改革完善，预计更多中概股将回归港股或A股上市。
截至2020年12月，我国境内外互联网上市企业中工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总体的32.9%；其次为上海，占总体的18.2%；深圳、杭州紧随其后，互联网上市企业分别占总体的11.9%和11.2%。
图 67互联网上市企业城市分布
从互联网上市企业城市分布来看，集聚效应初显。北京作为全国政治、文化、国际交往与科技创新中心，互联网上市企业数量居显著领先地位；此外，上海、深圳、杭州、广州等经济发达地区也位列前茅。随着互联网新业态新模式创新发展以及资本市场逐步完善，互联网上市企业有望在更多地区产生。
截至2020年12月，在互联网上市企业中，网络游戏类企业数量最多，占总体的24.5%；其次是文化娱乐类企业，占总体比重为16.1%；电子商务、网络金融和工具软件类企业紧随其后，占比分别为12.6%、10.5%和7.7%。
图 68互联网上市企业类型分布
从互联网上市企业类型分布来看，传统互联网业务类型仍占主导。网络游戏、文化娱乐、电子商务、网络金融、工具软件、网络媒体等产业合计占比超七成，成为互联网产业的重要支撑。随着资本市场各项改革开放政策逐步落地，资本市场服务成长型创新创业企业能力持续增强，市场包容度和覆盖面不断增加，未来互联网上市企业类型将会更加丰富多元。
2.网信独角兽企业发展状况
根据创业企业的融资数据和主流投资机构认可的估值水平进行双向评估，截至2020年12月，我国网信独角兽企业总数为207家，较2019年底增加20家，增幅为10.7%。
从地区分布来看，网信独角兽企业除集中分布在北京、上海、广东和浙江外，江苏的网信独角兽企业数量也有提升，五地区总占比达94.2%。其中，北京的网信独角兽企业数量最多，为88家，占网信独角兽企业总体数量的42.5%；其次为上海，网信独角兽企业数量为42家，占总体数量的20.3%；广东和浙江紧随其后，网信独角兽企业数量分别为32家和22家，占总体数量比重分别为15.5%和10.6%；江苏的网信独角兽企业数量为11家，占总体数量比重为5.3%。
图 69网信独角兽企业地区分布
从行业分布来看，全国50%以上的网信独角兽企业集中在电子商务、企业服务、汽车交通、金融科技和医疗健康等五个行业。截至2020年12月，电子商务类企业组成第一梯队，占企业总数的15.0%；企业服务类和汽车交通类企业组成第二梯队，占比分别为13.0%和9.7%；金融科技类和医疗健康类企业组成第三梯队，占比均为8.7%。
图 70网信独角兽企业行业分布
