据彭博社报道,知情人士透露,京东健康香港首次公开募股(IPO)发行价定在了招股区间上限,筹集到270亿港元(35亿美元),成为亚洲医疗保健行业史上最大IPO。
因信息未公开而不愿具名的知情人士称,京东健康发行了3.819亿股股票,发行价定在每股70.58港元。12月8日将开始挂牌交易。
该公司的外部代表无法立即置评。
彭博汇总数据显示,此次IPO将超过日本大冢控股有限公司10年前23亿美元的IPO,成为亚洲医疗保健行业纪录规模最大的上市。今年以来因新冠疫情期间投资者需求旺盛,医疗保健行业也在亚洲掀起了一波创纪录的上市热潮。
根据招股说明书,京东健康是按营收计中国最大的在线医疗保健平台和在线药房。该公司今年上半年营收88亿元人民币(13.4亿美元),高于去年同期的50亿元。
六家基石投资者同意认购最高13.5亿美元,包括新加坡主权财富基金GIC Pte,高瓴资本和贝莱德等。
招股区间为每股62.80港元至70.58港元。美国银行、海通国际证券和瑞银担任联席保荐人。