新浪科技讯北京时间7月21日晚间消息,据国外媒体报道,知情人士今日称,瑞士信贷(Credit Suisse)将在蚂蚁集团香港IPO(首次公开招股)中扮演相对较小的角色,即联合全球协调人(joint global coordinator)。
蚂蚁集团(前身为“蚂蚁金服”)昨日宣布,将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板同步发行上市的计划。随后有报道称,蚂蚁集团已选定中国国际金融公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为其香港IPO的保荐人(sponsor)。
显然,在最初的这四家保荐人名单中,明显少了一家银行:即阿里巴巴本应首选的投行“瑞士信贷”。知情人士称,瑞士信贷一直争取在蚂蚁集团IPO中发挥重要作用,但蚂蚁金服却倾向于任命该行为其香港上市的联合全球协调人。全球协调人主要帮助管理交易的营销和投资者订单的收集,其级别较“保荐人”低了一级。
作为庞大的阿里巴巴帝国“皇冠上的明珠”,蚂蚁集团正寻求同时在香港和上海证券交易所上市,寻求逾2000亿美元的估值。而阿里巴巴持有有蚂蚁集团1/3的股份。
知情人士称,当初阿里巴巴收购蚂蚁金服33%股权时,瑞士信贷为阿里巴巴独立委员会的顾问,为其提供提供咨询。但在蚂蚁集团最近的一轮融资中,瑞士信贷并不是其顾问,而其他四家银行则位列其中,这就让他们优先获得IPO保荐人的角色。
当然,知情人士还称,蚂蚁集团仍在考虑最终的投行名单,阵容将来可能会改变。在后期阶段,可能会有更多投行加入,如高盛集团。对此,蚂蚁集团、瑞士信贷和高盛的代表均拒绝发表评论。
分析人士称,瑞士信贷此次没有出现在赞助人名单上,标志着“它与历史决裂”。早在2014年,瑞士信贷曾是阿里巴巴在美国创纪录的250亿美元IPO的顶级承销商之一。当时,瑞士信贷和摩根士丹利是获得手续费最多的银行。
此外,彭博社汇编的数据显示,瑞士信贷还为阿里巴巴至少140亿美元的收购交易提供了咨询服务,比其他任何一家银行都多。
但在经历了动荡不安的一年之后,瑞士信贷正处于痛苦之中。作为瑞幸咖啡IPO的主承销商,由于瑞幸咖啡卷入了财务造假丑闻,瑞士信贷也在一场诉讼中被点名。随后,瑞士信贷还在微医IPO中失去了角色。(李明)