新浪科技讯 北京时间3月20日玩家消息,老虎证券正式登陆纳斯达克,股票代码“TIGR”,开盘价为8.1美元,较8美元的发行价上涨1.25%,首次公开发行(含超额配售权)和同时私募配售的整体募资规模1.27亿美元、。
老虎证券开盘后大涨。根据雅虎财经的数据,截至北京时间22:47,老虎证券股价为9.48美元,上涨1.48美元,涨幅达18.5%。
此前老虎证券已宣布,将通过此次IPO发行1300万股ADS,每股定价8美元。按此价格加上含期权总股数估算,老虎证券市值约为12亿美元。
老虎证券股价(来源:雅虎财经)
2月23日,老虎证券正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书,拟在纳斯达克挂牌,计划交易代码为“TIGR”。
根据最新版本招股书,老虎证券本次发行的定价区间为每股5美元至7美元,对应2020年16.8-23.8倍的市盈率。花旗环球金融有限公司、德意志银行、尚乘环球市场有限公司、招商证券(香港)和Top Capital Partners为老虎证券此次IPO的承销商。
此次公开发行前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%。更新的招股书显示,双方均有意向在此次IPO中增持,盈透证券或为老虎证券开拓国际市场提供支持。
更新后的招股书同时披露了募资用途,公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。
此前的招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%。2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。2018年,公司基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元。
截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。目前,公司收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,占比约19.2%。