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台积电一季度财报出炉:AI芯片贡献最大 2纳米制程明年量产

AI芯片超过苹果成为拉动台积电先进制程订单的“第一动力”

在AI芯片需求持续强劲的背景下,半导体制造巨头台积电18日公布2024年第一季度财报并举行业绩说明会。

财报数据显示,截至2024年3月31日,台积电第一季度合并收入为1324.55亿人民币,同比增长16.5%,环比下降5.3%;净利润为503.97亿人民币,同比增长8.9%,环比下降5.5%。第一季度营业利润556.56亿人民币,同比增长7.7%,预估538.34亿人民币;第一季度毛利率53.1%,预估53%。截至发稿,台积电股价报139.030美元/股,微跌0.55%。

先进制程依旧是台积电本季度最为主要的营收来源,财报数据显示,该公司第一季度3纳米出货量占晶圆总收入的9%,5纳米占37%,7纳米占19%。先进制程(即7纳米及更先进的制程)占晶圆总收入的65%,即约3852.2亿新台币。

需要注意到,2023年第四季度,台积电3纳米、5纳米和7纳米制程分别占晶圆总收入的15%、35%、17%,先进制程占晶圆总收入的比重达到了67%。2023年第三季度,台积电3纳米、5纳米和7纳米制程分别占晶圆总收入的6%、37%、16%。横向对比可以发现,3纳米制程占台积电总营收的比重在第一季度再次出现下降,这一制程中苹果是台积电最大的客户。

分析机构IDC日前发布最新调研报告,2024年第一季度,全球智能手机出货量的格局发生了显著变化,iPhone的出货量为5010万台,较去年同期下滑9.6%,跌幅系同类主流手机品牌中最大。

摩根士丹利分析师CharlieChan在3月7日的报告中指出,今年1-2月,台积电营收增长9.4%,这主要得益于人工智能对高端芯片的需求,从而抵消了iPhone销售放缓的潜在影响。第一财经记者获取到的消息显示,受惠于来自英伟达人工智能图形处理器的强劲需求,台积电的5nm产能利用率当前已达满负荷。

种种迹象表明,当前,人工智能芯片的需求已经超过苹果成为拉动台积电先进制程订单的“第一动力”。

目前行业对英伟达GB200计算卡寄予厚望,TrendForce集邦咨询预估2025年该产品出货量有机会突破百万颗,占英伟达高端GPU近四至五成。由于英伟达B系列包含GB200、B100、B200等将耗费更多CoWoS产能,台积电亦提升2024全年CoWoS产能需求,预估至年底每月产能将逼近4万,相较2023年总产能提升逾150%。

对于市场关心的2纳米制程,台积电在业绩说明会上也做出回应,台积电在业绩会上表示,预计公司2纳米制程将于2025年实现量产,将在2026年第一季度末开始带来可观的营收。

本月初,台湾地区花莲县发生多次地震,其中最大震级为7.3级。台积电在台湾地区的工厂生产一度受到影响,在18日举行的业绩说明会上,台积电再谈地震对公司业绩的影响。台积电称,本月地震确实影响了一些晶圆厂,预计大部分损失的产量将在第二季恢复。

台积电对第二季度业绩持乐观态度,该公司预计第二季度销售额196亿美元至204亿美元,预计第二季度营业利益率40%至42%,市场预期41.3%,业务将受到3nm和5nm芯片的支持。

CounterpointResearch副总监BradyWang对第一财经分析指出,2023年第四季度,台积电凭借智能手机补货和人工智能强劲需求,占据晶圆代工行业的领导地位,市场份额达61%。

“持续强劲的先进芯片需求,尤其是用于人工智能领域的芯片需求,对台积电的短期和长期业绩而言都是积极信号。对先进芯片研发的关注,例如转向3nm技术,是推动台积电长期增长的另一个因素。海外市场相关政策的支持,有可能对先进制程行业产生重大影响,尤其是在10nm以下芯片生产领域。”他说。

责任编辑:陈建瑞SN243

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