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天目湖拟发行可转债募资3亿元,申请已获证监会受理

原标题:天目湖拟发行可转债募资3亿元,申请已获证监会受理

新京报讯(记者王庆滨)公布预案2个月后,天目湖可转债发行有了新进展。5月7日,江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”)发布公告称,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)近日对天目湖提交的公开发行可转换公司债券申请予以受理。天目湖于2017年登陆A股,如果本次发行获准,将是天目湖近年第二次大规模募集资金。分析人士指出,发行可转债相当于股本扩容,股价存在摊薄的风险。

可转债募资用途曾变更

本次可转债发行预案最初发布于今年3月8日,当时天目湖称拟发行可转债,募集资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元),其中,2.4亿元用于天目湖山水园观光电车项目,6000万元用于南山竹海索道升级项目。4月4日,天目湖宣布调整募集资金用途,2.4亿元用于南山小寨二期项目,6000万元用于御水温泉(一期)装修改造项目。

为何公布募集资金1个月后变更用途?天目湖证券部证券事务代表对新京报记者表示,原定的募资用途电车项目和索道项目等手续办理相对繁琐,办理时间会相对比较长,因此,调整为御水温泉(一期)装修改造和南山小寨二期项目,其中,御水温泉约2010年前后投入使用,距今已经快10年,御水温泉(一期)装修改造是迫切需要做的。

此外,天目湖证券部证券事务代表告诉新京报记者,可转债募集资金尚未获得核准,资金并未到账,上述核准前变更和资金到账后变更用途概念不同。

今日,在发布证监会受理申请消息的同时,天目湖提示,发行可转债事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。

上次募资部分用于补助流动资金,今日全部归还

如果这次可转债获得核准,将是天目湖近年来第二次大举募集资金。天目湖2017年9月完成A股主板上市,发行2000万股,募资3.936亿元,扣除发行费用获得约3.60亿元的资金净额。

据当时的招股书显示,募集资金拟用于天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目、御水温泉二期项目和归还银行贷款。

首次募集资金中约1.53亿元用于归还银行贷款。天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目于2018年暂缓实施,这一项目的剩余募集资金约1.81亿元及其利息、现金管理带来的收益全部用于御水温泉二期项目,御水温泉二期项目投资总额由原计划的6631.07万元追加至约2.40亿元。

天目湖证券部证券事务代表告诉新京报记者,御水温泉二期项目在上市之后即启动,预计2019年底完工。到目前为止,该项目使用募集资金5000多万。由于该项目是建设项目,需要在建设前、建设中和建设后完成审计后才会全款支付,预计到明年才会把募集款项用完,部分募集资金由此暂时闲置。

对于闲置募集资金,天目湖先后用于购买理财产品和补充流动资金。2017年,约1.81亿元闲置募集资金用于购买保本型理财产品,获662.32万元收益,理财产品本金及收益均按时归还至募集资金专用账户。2018年7月23日,1.88亿元募集资金用于暂时补充天目湖流动资金,这部分资金已经于今日全部归还至募集资金专用账户。

新京报记者王庆滨编辑王胜男校对杨许丽

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