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中信国安集团步入债券违约 战略重组正持续推进

原标题:中信国安集团步入债券违约战略重组正持续推进

中信国安集团步入债券违约 战略重组正持续推进

新京报讯(记者朱玥怡)资金风波之中,中信国安集团出现债券违约。

4月29日,新京报记者获悉,上海清算所公告,中信国安集团有限公司(下称“中信国安集团”)2015年度第一期中期票据(债券简称:15中信国安MTN001,债券代码:101576001)应于2019年4月28日付息(遇节假日顺延至下一工作日)。截至到期付息日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“15中信国安MTN001”不能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。

据介绍,“15中信国安MTN001”发行总额为30亿元,本计息期债券利率为6.5%,本期应偿付本息金额为1.95亿元。其主承销商为中信建投证券、中信银行股份有限公司,托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

上清所公告显示,中信国安集团未能按照约定筹措足额偿付资金系“因流动资金紧张”;中信国安集团正在通过多种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力保障后续债务融资工具到期偿付。

4月22日,中信国安集团曾就“15中信国安MTN001”兑付存在不确定性发布公告称,由于公司流动性较为紧张及诉讼相关影响,本期中期票据利息兑付存在一定的不确定性。

受中信国安集团资金问题影响,评级机构联合资信4月下旬在间隔不到十天后再次下调中信国安集团信用评级。

4月17日,联合资信因中信国安集团提供担保的部分子公司债务利息支付逾期,新增多笔司法纠纷等因素,将中信国安集团主体长期信用等级由AA-下调至A。

据联合资信4月26日公告,中信国安集团在中国中信集团有限公司的协助下,自身战略重组及资产整合工作持续推进。中信国安集团持有的上市公司中信国安(000839.SZ,全称“中信国安信息产业股份有限公司”)、白银有色(601212.SH)和中葡股份(600084.SH)股权在几乎全部质押或冻结的基础上,于2019年4月17日至4月26日期间新增2笔司法冻结,且此前多笔司法纠纷截至目前尚未和解,公司或有事项风险进一步增加。同时,“15中信国安MTN001”利息兑付存在不确定性。

综合上述因素,联合资信将中信国安集团的主体长期信用等级由A下调至BBB,将中信国安集团多只存续债券信用等级调整为BBB,评级展望为负面。

值得注意的是,除“15中信国安MTN001”,今年3月,中信国安集团另一25亿元的保险债权投资计划未能如期偿还最近一期利息。

据北京银行3月18日发布的公告,因中信国安集团未能按期偿还该债权投资计划2019年一季度利息,作为担保银行的北京银行已履行人民币3945万元担保责任。

北京银行公告显示,银行于2015年7月31日开立保险债权融资计划保函一笔,为“中信国安棉花片危改项目不动产债权投资计划”项下融资本金人民币 25亿元及利息提供担保,保函到期日为2021年7月31日,实际融资期限5年。保函项下被担保人(即申请人)为中信国安集团,担保人为北京银行股份有限公司。

此外,该债权投资计划附有加速到期条款,若中信国安集团于首个付息日起六个月内仍未支付投资资金利息,则该债权投资计划将提前到期,到期日为2019年9月3日。

上述“中信国安棉花片危改项目不动产债权投资计划”由人保投控于2015年9月22日发行。人保投控官网信息显示,该计划规模25亿元人民币,由北京银行提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保,债项评级AAA。

人保投控称,该投资计划为人保投控首单由银行提供担保的产品,安全性显著提高,得到众多机构投资人的广泛认可和积极认购。该计划90%的募集资金来自人保系统外。

自年初3亿元资产曾遭冻结以来,中信国安集团频现资金问题风波,且多次遭遇资产被申请冻结。

今年3月,北京市第四中级人民法院发布的多份裁定书显示,因国家开发银行申请,查封、扣押、冻结中信国安集团有限公司的财产限额7.56亿元;因中国民生银行股份有限公司北京分行的申请,查封、扣押、冻结中信国安集团有限公司的财产限额4亿元。

据财新报道,中信集团董事长常振明3月29日在业绩发布会上就中信国安集团债务重组表示,中信国安集团已经聘请了中信证券做债务重组顾问,中信证券团队正在为其做财务债务重组,希望债务重组能够顺利进行。

目前中信国安集团旗下三家上市公司中,中信国安与中葡股份(现股票简称为“*ST中葡”)已发布2018年年报与2019年一季报。

中信国安主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设等业务。其2018年年报显示,报告期内营业收入为39.74亿元,较上年同期下降8.89%;归属上市公司股东的净利润为20.06亿元,较上年同期增长670.74%;归属上市公司股东的扣非净利润为-3.78亿元,上年同期则为2325.13亿元。

中信国安称,归属上市公司股东扣非净利润下降较多主要由于有线电视投资收益下降,基于有线电视网络运营的创新业务仍在投入期,业务拓展费用较高,尚未实现盈利以及计提资产减值准备对公司利润的影响所致。

此外,2018年中信国安经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元,上年同期为-2.01亿元。总资产为175.9亿元,负债合计83.53亿元。

中信国安2019年一季报显示,报告期内营业收入与利润均较上年同期下跌。其中营业收入8.76亿元,较上年同期下降14.62%;归属上市公司股东净利润4157万元,较上年同期下降6.58%。而中信国安集团所持14.28亿股股份中,14.19亿股处于质押状态,2.56亿股处于冻结状态。

主营葡萄酒业务的中葡股份(现股票简称为“*ST中葡”)2018年年报显示,报告期内营业收入3.42亿元,较上年同期下降14.77%;归属上市公司股东的净利润为-1.57亿元,上年同期为-8988万元。因中葡股份2017年、2018年连续两年归属上市公司股东净利润为负,公司股票自4月26日起被实施退市风险警示。

据中葡股份4月27日公告,公司董事长、法定代表人赵欣已辞职。

新京报记者朱玥怡编辑程波校对卢茜

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