原标题:绿城中国建议发行美元优先永续票据 总额尚未厘定
新京报快讯(记者 赵昱)1月25日,绿城中国控股有限公司发布公告(以下简称“绿城中国”),建议通过其全资子公司Champion Sincerity Holdings Limited进行一项有担保的美元优先永续票据的国际发售。
截至公告日,优先永续票据的总额及条款与细则尚未落实。优先永续票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由票据的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞士信贷及汇丰银行厘定。
公告显示,绿城中国将寻求优先永续票据于香港联交所上市。
绿城中国表示,公司拟将建议发行优先永续票据的所得款项净额用于若干现有债项再融资及用作一般公司运营资金。公司可能因应不断变化的市况及若干其他情况而调整上述所得款项用途。
绿城中国此前公布的数据显示, 2018年1至12月,绿城集团(绿城中国及其附属公司连同其合营公司及联营公司)累计取得总合同销售面积约812万平方米,总合同销售金额约1564亿元(人民币,单位后同),同比增长约6.9%。
此外,截至2018年6月30日,绿城集团的土地储备主要集中在浙江、山东、陕西、江苏、北京、海南等地。其中,浙江(除杭州)土地储备占集团总土地储备的27.7%,开发项目31个;杭州土地储备占集团总土地储备的12.8%,开发项目21个。
新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 吴兴发