原标题:药明康德确定H股询价区间:64.1港元-71.5港元
新京报讯(记者王卡拉)12月3日,药明康德发布公告显示,公司H股询价区间确定为64.1港元-71.5港元(57元-63.6元人民币)。按照H股询价区间最高价63.6元,相较A股截至12月3日12点的股价84.39元/股计算,折价24.64%。本次药明康德发行的境外上市外资股(H 股)预计于12月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
药明康德正在进行申请首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。根据中国证监会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,中国证监会核准药明康德新发行不超过211461700股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,本公司可到香港联交所主板挂牌上市。
2018 年11月15日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了药明康德本次发行上市的申请。根据本次发行上市的时间安排,药明康德于2018年12月3日在香港刊登并派发境外上市外资股(H 股)招股说明书。
药明康德称,本次全球发售境外上市外资股(H 股)总数为116474200股(视乎是否行使超额配售权而定),其中,初步安排香港公开发售11647600 股(可予调整),约占全球发售总数的10%;国际发售104826600股(可予调整及视乎是否行使超额配售权而定),约占全球发售总数的90%。自香港公开发售截止日(即2018年12月6日)起30日内,联席全球协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求本公司额外增发不超17471100 股境外上市外资股(H 股)。
本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股64.10港元至71.50港元。药明康德境外上市外资股(H 股)香港公开发售于2018年12月3日开始,于2018年12月6日中午十二时整结束。预计定价日为2018年12月6日,并预计于2018年12月12日公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果。
新京报记者 王卡拉 编辑 岳清秀 校对 吴兴发