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闽东电力计划开展ABS业务 拟发行规模不超过3.2亿元

原标题:闽东电力计划开展ABS业务 拟发行规模不超过3.2亿元|新京报财讯

新京报快讯(记者张思源)10月9日晚间,闽东电力发布关于开展资产证券化业务的公告,公告称,闽东电力拟将下属部分发电分公司持有的售电合同项下未来不超过6年内收取的电费收入作为基础资产现金流来源,通过证券公司设立资产支持专项计划的方式开展资产证券化融资。据悉,闽东电力计划总募集资金不超过3.2亿元。深圳平安大华汇通财富管理有限公司为计划管理人,国泰君安证券为本次专项计划的销售机构。

据公告所示,闽东电力的ABS业务将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售,次级资产支持证券由本公司认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关因素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

此外,闽东电力补充说明,优先级资产支持证券预期收益率将根据《认购协议》的约定确定。次级资产支持证券不设预期收益率,可于计划结束时获得支付各项税费及优先级证券本金及预期收益后的剩余收益。

闽东电力认为,ABS业务将从三个方面对公司带来影响:

一、拓宽公司融资渠道。资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资 形式,可成为公司现有融资方式的有益补充;

二、优化公司债务结构。通过资产证券化可以为公司提供较长期的资金,增加公司长期融资的比例,优化债务结构。

三、本次拟发行的资产支持证券的规模、利率、期限等项目相关要素可能 因监管机构要求、政策变化或市场需求进行调整。同时存在因宏观环境、市场条 件、监管要求终止设立的风险,能否顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平 等多重因素的影响。

编辑:王晓琳

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